بنك مسقط يضع خبرته المصرفية الطويلة في انجاح إدارة الاصدار الاولي للاكتتاب في أسهم شركة أوكيو للغاز

يمكن للمستثمرين من أفراد وشركات ومؤسسات الاكتتاب الكترونياً او عن طريق فروع البنك المنتشرة في انحاء السلطنة
 

إيمانا بخبرته الواسعة في ادارة الاستثمارات واستراتيجيات ادارة الأموال التي تمتد إلى أكثر من 40 عاما ، أعلن بنك مسقط ، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان ، بأنه سيكون مدير الاصدار الرسمي للاكتتاب الأولي لأسهم شركة أوكيو لشبكات الغاز ،المشغّل الحصري لمنظومة نقل الغاز في السلطنة ، كما سيقوم البنك بدور المنسق العالمي للاكتتاب بالاشتراك مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية أخرى.
وكانت شركة أوكيو لشبكات الغاز أعلنت عن طرح نسبة 49 %من رأسمالها لأكبر اكتتاب عام متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية في السلطنة، والذي يأتي كجزء من برنامج الخصخصة التابع لجهاز الاستثمار العماني الهادف إلى تعزيز النمو الاقتصادي بالإضافة إلى خلق فرص التنمية والابتكار في قطاع الطاقة في السلطنة.
و بعد الحصول على اعتماد الهيئة العامة لسوق المال لنشرة الاصدار   في 17 سبتمبر الجاري ، اعلنت أوكيو عن بدء الاكتتاب في أسهم الشركة بتاريخ 26 سبتمبر الجاري للفئتين الأولى (المؤسسات) والثانية (الأفراد) ، والذي سيستمر حتى تاريخ 9 أكتوبر القادم للفئة الأولى، فيما سيتم إغلاق الاكتتاب للفئة الثانية بتاريخ 5 أكتوبر.
وبهدف تحقيق الاستفادة القصوى من هذا الطرح ، تم تحديد النطاق من 131 بيسة إلى 140 بيسة للسهم بالنسبة للمستثمرين من المؤسسات ، علما بأنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية تحديد الاسعار، بينما سيتم احتساب سعر السهم للأفراد 126 بيسة للسهم، وذلك من خلال احتساب السعر الأعلى وهو 140 بيسة مطروحا منه نسبة الخصم 10 بالمائة بهدف تحفيز الأفراد على المشاركة في هذا النوع من الإصدارات وتمكنيهم لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.
ومع اعتبار الحد الأعلى من النطاق السعري ، من المتوقع أن يرتفع الاكتتاب إلى 606 مليون ريال عماني مما يجعله أكبر طرح عام تشهده الهيئة العامة لسوق المال من حيث الحجم ، والذي سيتيح للمستثمرين العمانيين والاقليميين والدوليين من امتلاك حصة في الشبكة التي تشكل جزءا من البنية التحتية ذات المستوى العالي، كما أنه سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص التنمية والابتكار في قطاع الطاقة بالسلطنة.
وبهذه المناسبة ، عبر خليفة بن عبدالله الحاتمي، نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال ببنك مسقط، عن اعتزازه بهذا التعاون مع شركة أوكيو لشبكات الغاز مثمناً ثقة الشركة في اختيار بنك مسقط لإدارة الاكتتاب والذي سيكون محط الانظار على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي معبرا عن فخره بخبرة البنك الطويلة في مجال الاستثمار وادارة الاموال وتنفيذ عمليات الاكتتابات للمؤسسات والشركات تؤهله لأن يدير هذا الحجم من الاكتتابات، كما ان فريق الاستثمارات المتخصص بالبنك لديه خبرة طويلة في ادارة الاستثمارات ، وتقديم حلولا تمويلية متكاملة صممت خصيصًا لتلبية متطلبات الزبائن والتي حققت على مدار السنوات الماضية نجاحا متواصلا في هذا المجال.
ويشترط للراغبين في الاستثمار والاكتتاب في اسهم شركة أوكيو لشبكات الغاز فتح حساب استثماري في شركة مسقط للمقاصة والايداع للحصول على رقم مساهم ، ثم تقديم طلباتهم عن طريق القنوات الالكترونية لبنك مسقط أو زيارة أحد فروع البنك المنتشرة في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة والتي تبلغ 178 فرعًا لتعبئة الاستمارات الخاصة بالاكتتاب في اي وقت خلال الفترة المحددة ، وستساهم هذه الفروع في انجاز معاملات المستثمرين من افراد وشركات بما فيهم مستثمري التجزئة والمستثمرين من ذوي الدخل العالي. ولمزيد من المعلومات حول الاكتتاب يرجى زيارة موقع البنك الالكتروني:  https://www.bankmuscat.com/ar/Pages/default.aspx
 
هذا وقد جاء اختيار بنك مسقط كمدير الاصدار الرسمي للاكتتاب الأولي لشركة أوكيو لشبكات الغاز من منطلق الثقة التي يحظى بها البنك محلياً واقليمياً وعالمياً سواء من قبل الأفراد أو الشركات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية ومؤسسات التمويل المختلفة وكونه ايضا مؤسسة مالية رائدة في السلطنة في تقديم الحلول المالية والاستشارية في مجال تمويل الشركات والمشاريع وأسواق رأس المال، وإعادة تمويل وهيكلة الديون والاكتتابات العامة والتمويلات الهيكلية، وتمويلات أصول شبه الأسهم والاكتتابات الخاصة وكذلك عمليات الدمج والاستحواذ في السلطنة من خلال خبرته المالية والاستشارية والحلول التمويلية والخدمات التي يقدمها بحيث تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة لكافة زبائنة من الافراد والمؤسسات ، كما أنه يمتلك أكبر ادارة للأصول في سلطنة عمان حيث تبلغ قيمة الأصول الخاضعة للادارة (AUM) حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي.
وتأكيدا لريادته وتميزه في القطاع المصرفي العماني ، تُوّج بنك مسقط  مؤخرا بجائزة أفضل بنك استثماري في عُمان من قبل اتحاد أسواق المال العربية، حيث يتمتع بنك مسقط بسجل حافل بالنجاح في تقديم حلول تمويل مبتكرة ومصممة لتلائم متطلبات المستثمرين كما حصل البنك على جوائز مختلفة تقديرًا لأدائه المتميـز ومساعيه الحثيثة للارتقاء بمستوى الخدمات والتسهيلات المصرفية وطرح المبادرات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية ، حيث أدرجت فوربس الشرق الأوسط بنك مسقط كواحد من أفضل 100 شركة وواحد من أفضل 50 بنك في المنطقة، كما حاز على جوائز عدة من مؤسسات عالمية مرموقة مثل (The Banker) و(EMEA Finance) و(Global Finance) و(Euromoney) و(Asiamoney)،. ويُعد بنك مسقط الخيار الأول لأكثر من مليوني زبون في السلطنة ويلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الشمول المالي في البلاد من خلال المنتجات المبتكرة التي يطورها للزبائن.
 

‏Bank Muscat utilizes its long standing expertise to successfully manage the IPO for OQ Gas Networks
 
‏Investors can submit their subscriptions through the Bank’s digital platforms or branches
 
 
‏Believing in its extensive experience in investments and money management strategies spanning more than 40 years, Bank Muscat, the leading financial services provider in the Sultanate of Oman announced that it has been appointed as the Issue Manager for the Initial Public Offering (IPO) of OQ Gas Networks (OQGN), the exclusive owner and operator of the natural gas transportation network in the Sultanate. For this IPO, Bank Muscat is also acting as a Joint Global Coordinator with another regional and international financial institutions. OQGN will be offering 49% of its total share capital for public subscription through this IPO. The offering is the first major equity transaction in Oman which is Shariah-compliant. It is part of Oman Investment Authority’s privatization program aiming to enhance economic growth in addition to creating development and innovation opportunities in the energy sector in the Sultanate.
‏The IPO Prospectus has been approved by the Capital Market Authority (CMA) on September 17th, 2023. The subscription period for the offering commenced on September 26th for both Category I applicants (Institutions) and Category II applicants (Individuals) with Category I offer closing on October 9th and Category II offer closing on October 5th,2023.
‏Omani and non-Omani investors, encompassing individuals and institutional investors, can participate in the offering. Category I applicants (Institutions) could subscribe to the offer at a subscription price between 131 baisa to 140 baisa per share, with the final price to be determined through a book building exercise. To encourage individual investors to participate in the offer and promote equity investment amongst individual investors, the maximum subscription price for the Category II applicants (individuals) is set at 126 baisa per share, which is at a discount of 10 percent from the top end of the price range of 140 baisa.
‏At the top end of the price range, the offer is expected to raise up to OMR 606 million making this the largest Public Offering witnessed by the Omani Capital Market in terms of offer size, which will allow Omani, regional and international investors to access the Omani market and own a stake in a critical infrastructure asset for the Sultanate.
‏On this occasion, Khalifa bin Abdullah Al Hatmi, Deputy General Manager, Investment Banking and Capital Markets, Bank Muscat, said: “We are proud to partner with OQ Gas Networks, and we appreciate the Company’s trust and confidence in choosing Bank Muscat as Issue Manager for this IPO, which is a landmark transaction for Oman and expected to generate substantial interest at the local, regional and global levels. The Bank takes pride in its extensive experience and expertise and proven track-record of successfully executing strategic IPOs in Oman for private and government owned entities. The Bank’s specialized investment management arm has a track record offering suite of integrated solutions, specifically tailored to the needs of various customer segments.”.
‏Customers who intend to subscribe to the shares of OQGN are required to open an investment account with Muscat Clearing and Depository to obtain an investor number. They can then submit their applications through Bank Muscat’s electronic channels, mBanking and Internet Banking, or visit any of the Bank’s branches across the governorates amounting to 178, to submit the IPO subscription forms during the specified period. Bank Muscat’s branch network will be open to completing transactions of individual and corporate investors, including retail and high-noteworthy customers. For more information about OQGN IPO and the subscription process, please visit Bank Muscat’s website: https://www.bankmuscat.com/en/Pages/default.aspx.
 
‏Bank Muscat’s appointment as the Issue Manager for the IPO shares of OQGN is a testament to the recognition it upholds at the local, regional and international levels, whether by individuals, corporates, institutions, investment funds, and various entities. It is also the leading financial services provider in the Sultanate as it provides financial advisory solutions in the field of corporate finance, projects, capital markets, debt refinancing and restructuring, public offerings and structural financing, , private placements as well as mergers and acquisitions . The Bank has the largest asset management portfolio in the Sultanate of Oman, with assets under management (AUM) over $2.5 billion.
‏As a recognition of its leadership and excellence in the Omani banking sector, Bank Muscat was recently crowned The Best Investment Bank in Oman by the by Arab Federation of Capital Markets, where Bank Muscat was recognized for providing innovative financing solutions designed to meet the requirements of investors. The Bank has also received various awards in recognition of its outstanding performance and its tireless efforts to upgrade banking services and facilities. Bank Muscat was recognized as one of the Top 100 Companies as well as one of the Top 50 banks in the region by Forbes Middle East. It also obtained several awards from prestigious international institutions such as The Banker, EMEA Finance, Global Finance, Euromoney and Asiamoney. Bank Muscat is the number 1 choice for more than two million customers in the Sultanate and plays a major role in promoting financial inclusion in the country through the innovative products it develops for customers.