تويت
قالت البنوك المرتبة لإصدار سندات من طيران الإمارات الناقلة الرئيسية لإمارة دبي إنّ الشركة أطلقت سندات تسدد على أقساط لأجل 12 عاما بقيمة 750 مليون دولار.
وأطلقت السندات التي تستحق في عام 2025 بسعر 300 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة لسبع سنوات وهو الحد الأعلى لنطاق استرشادي أعلن يوم الأربعاء.
وقالت خدمة آي.إف.آر ماركتس للأخبار وتحليلات السوق التابعة لتومسون رويترز إنّ هناك تقارير تفيد بأنّ قيمة الطلبات تجاوزت 1.6 مليار دولار. وقالت وثيقة من البنوك المرتبة لعملية الإصدار إنّه من المقرر أن يبدأ صرف عائدات السندات في فبراير 2015. ويأتي إصدار طيران الإمارات عقب طرح حكومة دبي سندات على شريحتين الأسبوع الماضي تجاوز فيهما الاكتتاب حجم المعروض بفارق كبير مما سمح للإمارة بالاقتراض بتكلفة منخفضة.
ورغم ذلك تعرضت الصكوك البالغ قيمتها 750 مليون دولار لأجل عشر سنوات لضغوط في الأسبوع الجاري ليتم تداولها عند مستوى أقل من سعر الإصدار. وتنطوي الصكوك على معدل ربح يبلغ 3.875 بالمئة. وأشارت بيانات تومسون رويترز إلى أنّ الصكوك طرحت بسعر 98.6 سنت للدولار.
وقال مصرفيون ومتعاملون لخدمة آي.إف.آر ماركتس إن ضعف الأداء هو نتيجة لارتفاع السعر وضعف السوق والضغط العام الواقع على المقترضين السياديين. والبنوك التي تقود ترتيب الإصدار هي سيتي بنك ودويتشه بنك والإمارات دبي الوطني وجيه.بي مورجان تشيس ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد.
أكثر...