تويت
توقعات باستمرار إعادة توزيع المراكز المالية-
-المؤشر عند أعلى مستوى إغلاق منذ أكثر من عشرة أشهر -
-"البنوك " و"النورس" و"الكابلات العُمانية" تدعم ارتفاع السوق-
-دعم التداولات بتواجد قوي للاستثمار الأجنبي وإفصاحات الشركات-
الرؤية - خاص-
توقع بنك عمان العربي حول أداء سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوعي أن يشهد السوق تحركات باتّجاه إعادة توزيع مراكز، وتشكيلها طبقًا للتوزيعات النقدية وإعلانات الشركات وبشكل أدق الشركات التي تشهد نسبة توزيعات وعائدًا مرتفعًا.
وأوصي التقرير المستثمرين بالتركيز على التوزيعات النقدية للشركات التي من المتوقع أن تحقق نموًا جيدًا في الربع الأول من هذا العام، وأشار إلى استمرار التفاؤل بأداء الأسواق المالية في المنطقة.
وفي تحليله لأداء السوق خلال الأسبوع الماضي قال التقرير إن المؤشر العام لسوق مسقط أغلق عند أعلى مستوى إغلاق له منذ أكثر من عشرة أشهر عند 5,979.91 نقطة بارتفاع نسبته 1.38% على أساس أسبوعي في ظل تداولات قوية دعمها تواجد الاستثمارالمؤسسي الأجنبي وإفصاحات الشركات خاصة فيما يتعلق بتوزيعاتها .
وبين التقرير أن الأسهم التي دعمت المؤشر كانت هي معظم الأسهم البنكية والشركة العُمانية القطرية للاتصالات (النورس) إضافة الى شركة صناعة الكابلات العُمانية. وخلال الأسبوع سجل "مؤشر العربي عُمان 20 ارتفاعاً بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 1,069.75 نقطة بقيمة تداولات بلغت 29.26 مليون ر.ع. وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50 ارتفاعاً بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1,031.32 نقطة. كما وسجل مؤشر "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 963.61 نقطة.
وأشار التقرير إلى أنه مازال ينتظر المزيد من إفصاحات الشركات المتعلقة بشكل أساسي بتوصية مجالس إداراتها خصوصاً توزيعات الأرباح معرباً عن اعتقاده بأن المزيد من المعلومات سيسهم بجذب المزيد من المستثمرين والأنظار إلى السوق المالي.
وتوقع التقرير أن تشهد العديد من الشركات التي عانت سابقاً من مشاكل إدارية وفنية عملية إعادة هيكلة وأن توفر هذه الشركات أو تلك التي سبقت بالفعل هيكلتها، فرصاً استثمارية يجب الانتباه لها.
المؤشرات القطاعية
وأشار التقرير إلى أن تحليل أداء المؤشرات الفرعية أظهر قوة أداء جميع هذه المؤشرات مع تميز المؤشر الصناعي الذي ارتفع بنسبة 3.04% على أساس أسبوعي إلى مستوى 8,005.25 نقطة ( أعلى إغلاق له في أكثر من ثلاث سنوات) بدعم من شركات عديدة منها شركة الصفاء للأغذية والشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم وشركة صناعة الكابلات العُمانية وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية. وفي سياق متصل، أعلنت شركة الصفاء للأغذية عن نتائجها الأولية غير المدققة لعام 2012، التي أظهرت زيادة بنسبة 6% على أساس سنوي في صافي هامش الربح من 18% كما في عام 2011 إلى 24% في عام 2012. كما أظهرت الإيرادات لعام 2012 نمواً سنوياً بنسبة 21% وزيادة بنسبة أقل في تكلفة المبيعات مما أدى إلى نمو هامش الربح الإجمالي بفارق 5% من 35% في عام 2011 إلى 40% في عام 2012. وسجل صافي الربح زيادة أعلى بنسبة 60% من 3.85 مليون ر.ع. في عام 2011 إلى 6.15 مليون ر.ع. في عام 2012. وكانت ردة فعل المستثمرين إيجابية على هذا الخبر حيث أغلق السهم في نهاية الأسبوع السابق عند 0.801 ر.ع. أعلى بنسبة 14.3% على أساس أسبوعي متصدرًا قائمة الرابحين.
وأفاد التقرير بأن مؤشر الخدمات ارتفع بنسبة 1.76% على أساس أسبوعي ليغلق عند أعلى إغلاق له في أكثر من أربعة أعوام ونصف العام عند 3,030.95 نقطة بدعم من صحار للطاقة والنورس وشركة عٌمان للاستثمارات والتمويل .
وأعلنت الشركة العُمانية القطرية للاتصالات (النورس) عن توزيعات نقدية بنسبة 67% من الأرباح المحققة لعام 2012 وبواقع 38% (38 بيسة للسهم الواحد) وبعائد بلغ 7.2% حسب سعر إغلاق السهم مع نهاية الأسبوع. كما قامت الشركة بالإعلان عن اتفاقيتين ثنائيتين لتسهيلات ائتمانية جديدة عن طريق بنكين بقيمة 20 مليون ر.ع. وذلك لتمويل النفقات الرأسمالية والتشغيلية لمدة ثلاث سنوات.
وارتفع المؤشر المالي بنسبة 1.11% على أساس أسبوعي عند مستوى 7,076.19 نقطة (الأعلى في عشرة أشهر) بدعم من بنك صحار والبنك الأهلي وبنك مسقط إضافة لأسهم عدد من الشركات القابضة الأخرى
كما أعلن البنك الأهلي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تأجير للتمويل حول إمكانية استحواذ البنك الأهلي على الشركة علماً بأن كلفة الاستحواذ ستتراوح بين 176 الى 177.5 للسهم الواحد، أي بخصم من سعر الإغلاق السهم في نهاية الأسبوع السابق.
وقد أعلنت شركة مسقط للتمويل عن قرار مجلس إدارتها إصدار سندات غير مضمونة وغير قابلة للتحويل عن طريق اكتتاب خاص وبمبلغ قيمته 7 ملايين ريال عماني وذلك لمدة 3 سنوات على أن تتم اعتماده من قبل البنك المركزي العُماني والهيئة العامة لسوق المال والجمعية العامة غير العادية للشركة.
كما سيتم استصدار قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة لإصدار سندات غير مضمونة وغير قابلة للتحويل بمبلغ وقدره 20 مليون ريال وذلك خلال فترة الخمس سنوات القادمة وذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية.
وعند تحليل أحجام وقيم التداولات، فبعد استثناء أثر الصفقة الخاصة على سهم بنك صحار خلال الأسبوع الذي سبقه، نجد أن كلا من حجم وقيم التداولات قد ارتفع بنسبة 16.74% و 26.4% إلى حوالي 161.4 مليون سهم بقيمة 45.9 مليون ر.ع. وتجدر الإشارة الى أن المتوسط اليومي لقيم التداولات والذي بلغ 9.2 مليون ر.ع. هو من أفضل المستويات في أعوام .
وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة ، أوضح تقرير بنك عمان العربي استمرار التواجد الملحوظ للاستثمار المؤسسي الأجنبي مسجلاً صافي شراء بقيمة 1.23 مليون ريال.
وأفاد التقرير أنه تمّ حتى الآن الإعلان من قبل 37 شركة عن نيتها في توزيع الأرباح على حملة الأسهم، حيث بلغ إجمالي الأرباح النقدية المعلنة 200 مليون ريال، لعام 2012 بزيادة 17% عن الأرباح الموزعة لنفس الشركات عن العام الذي سبقه والتي بلغت 171 مليون ر.ع.
ولفت التقرير إلى أن من هذه الشركات هناك 12 شركة أعلنت عن توزيعات نقدية وسهمية في حين أعلنت 3 شركات عن سندات قابلة للتحويل الإلزامي.
وبلغت التوزيعات على هيئة أسهم ما يعادل 70 مليون ريال. لعام 2012م.
الأسواق الخليجية
وعلى الصعيد الإقليمي، بين التقرير أنه وباستثناء سوق الأسهم السعودية التي أغلقت على انخفاض طفيف بواقع 0.4% متأثرة بانخفاض مؤشر قطاعي البتروكيماويات والاتصالات، ارتفعت بقية مؤشرات الأسواق الخليجية بقيادة سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي أغلق عند مستوى لم يشهده منذ شهر نوفمبر من عام 2009 حيث تخطى حاجز الـ 3,000 نقطة مدعوماً من قطاع الاتصالات وقطاع البنوك اللذين ارتفعا بنسبة 4.72% و 2.86% على التوالي. وقد حل سوق مسقط للأوراق المالية ثانياً تلاه سوق دبي المالي الذي أنهى تعاملاته على ارتفاع نسبته 1.54% بدعم من قطاع الاستثمار وقطاع الاتصالات، ومن أهم الأسهم التي دعمت المؤشر سهم سوق دبي المالي وسهم ديار للتطوير. وعلى صعيد متصل، استمر مؤشر سوق الكويت في الارتفاع على مدار ثمانية أسابيع على التوالي لينهي الأسبوع بمكاسب نسبتها 0.18%
أهم أخبار الأسبوع:
•البنك المركزي العُماني يصدر شهادات إيداع بمبلغ 368 مليون ريال
•النورس تطلق شبكة الجيل الرابع وتعلن إدخال سرعات النطاق العريض فائق السرعة وزيادة تغطية الشبكة والقدرة
•اكتمال 52% من مطار مسقط ومناقصات لمطارات قريباً
أكثر...
-المؤشر عند أعلى مستوى إغلاق منذ أكثر من عشرة أشهر -
-"البنوك " و"النورس" و"الكابلات العُمانية" تدعم ارتفاع السوق-
-دعم التداولات بتواجد قوي للاستثمار الأجنبي وإفصاحات الشركات-
الرؤية - خاص-
توقع بنك عمان العربي حول أداء سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوعي أن يشهد السوق تحركات باتّجاه إعادة توزيع مراكز، وتشكيلها طبقًا للتوزيعات النقدية وإعلانات الشركات وبشكل أدق الشركات التي تشهد نسبة توزيعات وعائدًا مرتفعًا.
وأوصي التقرير المستثمرين بالتركيز على التوزيعات النقدية للشركات التي من المتوقع أن تحقق نموًا جيدًا في الربع الأول من هذا العام، وأشار إلى استمرار التفاؤل بأداء الأسواق المالية في المنطقة.
وفي تحليله لأداء السوق خلال الأسبوع الماضي قال التقرير إن المؤشر العام لسوق مسقط أغلق عند أعلى مستوى إغلاق له منذ أكثر من عشرة أشهر عند 5,979.91 نقطة بارتفاع نسبته 1.38% على أساس أسبوعي في ظل تداولات قوية دعمها تواجد الاستثمارالمؤسسي الأجنبي وإفصاحات الشركات خاصة فيما يتعلق بتوزيعاتها .
وبين التقرير أن الأسهم التي دعمت المؤشر كانت هي معظم الأسهم البنكية والشركة العُمانية القطرية للاتصالات (النورس) إضافة الى شركة صناعة الكابلات العُمانية. وخلال الأسبوع سجل "مؤشر العربي عُمان 20 ارتفاعاً بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 1,069.75 نقطة بقيمة تداولات بلغت 29.26 مليون ر.ع. وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50 ارتفاعاً بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1,031.32 نقطة. كما وسجل مؤشر "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 963.61 نقطة.
وأشار التقرير إلى أنه مازال ينتظر المزيد من إفصاحات الشركات المتعلقة بشكل أساسي بتوصية مجالس إداراتها خصوصاً توزيعات الأرباح معرباً عن اعتقاده بأن المزيد من المعلومات سيسهم بجذب المزيد من المستثمرين والأنظار إلى السوق المالي.
وتوقع التقرير أن تشهد العديد من الشركات التي عانت سابقاً من مشاكل إدارية وفنية عملية إعادة هيكلة وأن توفر هذه الشركات أو تلك التي سبقت بالفعل هيكلتها، فرصاً استثمارية يجب الانتباه لها.
المؤشرات القطاعية
وأشار التقرير إلى أن تحليل أداء المؤشرات الفرعية أظهر قوة أداء جميع هذه المؤشرات مع تميز المؤشر الصناعي الذي ارتفع بنسبة 3.04% على أساس أسبوعي إلى مستوى 8,005.25 نقطة ( أعلى إغلاق له في أكثر من ثلاث سنوات) بدعم من شركات عديدة منها شركة الصفاء للأغذية والشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم وشركة صناعة الكابلات العُمانية وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية. وفي سياق متصل، أعلنت شركة الصفاء للأغذية عن نتائجها الأولية غير المدققة لعام 2012، التي أظهرت زيادة بنسبة 6% على أساس سنوي في صافي هامش الربح من 18% كما في عام 2011 إلى 24% في عام 2012. كما أظهرت الإيرادات لعام 2012 نمواً سنوياً بنسبة 21% وزيادة بنسبة أقل في تكلفة المبيعات مما أدى إلى نمو هامش الربح الإجمالي بفارق 5% من 35% في عام 2011 إلى 40% في عام 2012. وسجل صافي الربح زيادة أعلى بنسبة 60% من 3.85 مليون ر.ع. في عام 2011 إلى 6.15 مليون ر.ع. في عام 2012. وكانت ردة فعل المستثمرين إيجابية على هذا الخبر حيث أغلق السهم في نهاية الأسبوع السابق عند 0.801 ر.ع. أعلى بنسبة 14.3% على أساس أسبوعي متصدرًا قائمة الرابحين.
وأفاد التقرير بأن مؤشر الخدمات ارتفع بنسبة 1.76% على أساس أسبوعي ليغلق عند أعلى إغلاق له في أكثر من أربعة أعوام ونصف العام عند 3,030.95 نقطة بدعم من صحار للطاقة والنورس وشركة عٌمان للاستثمارات والتمويل .
وأعلنت الشركة العُمانية القطرية للاتصالات (النورس) عن توزيعات نقدية بنسبة 67% من الأرباح المحققة لعام 2012 وبواقع 38% (38 بيسة للسهم الواحد) وبعائد بلغ 7.2% حسب سعر إغلاق السهم مع نهاية الأسبوع. كما قامت الشركة بالإعلان عن اتفاقيتين ثنائيتين لتسهيلات ائتمانية جديدة عن طريق بنكين بقيمة 20 مليون ر.ع. وذلك لتمويل النفقات الرأسمالية والتشغيلية لمدة ثلاث سنوات.
وارتفع المؤشر المالي بنسبة 1.11% على أساس أسبوعي عند مستوى 7,076.19 نقطة (الأعلى في عشرة أشهر) بدعم من بنك صحار والبنك الأهلي وبنك مسقط إضافة لأسهم عدد من الشركات القابضة الأخرى
كما أعلن البنك الأهلي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تأجير للتمويل حول إمكانية استحواذ البنك الأهلي على الشركة علماً بأن كلفة الاستحواذ ستتراوح بين 176 الى 177.5 للسهم الواحد، أي بخصم من سعر الإغلاق السهم في نهاية الأسبوع السابق.
وقد أعلنت شركة مسقط للتمويل عن قرار مجلس إدارتها إصدار سندات غير مضمونة وغير قابلة للتحويل عن طريق اكتتاب خاص وبمبلغ قيمته 7 ملايين ريال عماني وذلك لمدة 3 سنوات على أن تتم اعتماده من قبل البنك المركزي العُماني والهيئة العامة لسوق المال والجمعية العامة غير العادية للشركة.
كما سيتم استصدار قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة لإصدار سندات غير مضمونة وغير قابلة للتحويل بمبلغ وقدره 20 مليون ريال وذلك خلال فترة الخمس سنوات القادمة وذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية.
وعند تحليل أحجام وقيم التداولات، فبعد استثناء أثر الصفقة الخاصة على سهم بنك صحار خلال الأسبوع الذي سبقه، نجد أن كلا من حجم وقيم التداولات قد ارتفع بنسبة 16.74% و 26.4% إلى حوالي 161.4 مليون سهم بقيمة 45.9 مليون ر.ع. وتجدر الإشارة الى أن المتوسط اليومي لقيم التداولات والذي بلغ 9.2 مليون ر.ع. هو من أفضل المستويات في أعوام .
وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة ، أوضح تقرير بنك عمان العربي استمرار التواجد الملحوظ للاستثمار المؤسسي الأجنبي مسجلاً صافي شراء بقيمة 1.23 مليون ريال.
وأفاد التقرير أنه تمّ حتى الآن الإعلان من قبل 37 شركة عن نيتها في توزيع الأرباح على حملة الأسهم، حيث بلغ إجمالي الأرباح النقدية المعلنة 200 مليون ريال، لعام 2012 بزيادة 17% عن الأرباح الموزعة لنفس الشركات عن العام الذي سبقه والتي بلغت 171 مليون ر.ع.
ولفت التقرير إلى أن من هذه الشركات هناك 12 شركة أعلنت عن توزيعات نقدية وسهمية في حين أعلنت 3 شركات عن سندات قابلة للتحويل الإلزامي.
وبلغت التوزيعات على هيئة أسهم ما يعادل 70 مليون ريال. لعام 2012م.
الأسواق الخليجية
وعلى الصعيد الإقليمي، بين التقرير أنه وباستثناء سوق الأسهم السعودية التي أغلقت على انخفاض طفيف بواقع 0.4% متأثرة بانخفاض مؤشر قطاعي البتروكيماويات والاتصالات، ارتفعت بقية مؤشرات الأسواق الخليجية بقيادة سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي أغلق عند مستوى لم يشهده منذ شهر نوفمبر من عام 2009 حيث تخطى حاجز الـ 3,000 نقطة مدعوماً من قطاع الاتصالات وقطاع البنوك اللذين ارتفعا بنسبة 4.72% و 2.86% على التوالي. وقد حل سوق مسقط للأوراق المالية ثانياً تلاه سوق دبي المالي الذي أنهى تعاملاته على ارتفاع نسبته 1.54% بدعم من قطاع الاستثمار وقطاع الاتصالات، ومن أهم الأسهم التي دعمت المؤشر سهم سوق دبي المالي وسهم ديار للتطوير. وعلى صعيد متصل، استمر مؤشر سوق الكويت في الارتفاع على مدار ثمانية أسابيع على التوالي لينهي الأسبوع بمكاسب نسبتها 0.18%
أهم أخبار الأسبوع:
•البنك المركزي العُماني يصدر شهادات إيداع بمبلغ 368 مليون ريال
•النورس تطلق شبكة الجيل الرابع وتعلن إدخال سرعات النطاق العريض فائق السرعة وزيادة تغطية الشبكة والقدرة
•اكتمال 52% من مطار مسقط ومناقصات لمطارات قريباً
أكثر...