تويت
مسقط - الرؤية
أعلنت شركة توباز للملاحة "إس.إيه" -وهي شركة تابعة بطريقة غير مباشرة ومملوكة بالكامل لشركة توباز للطاقة والملاحة المحدودة، التي تتبع أيضا بطريقة غير مباشرة لشركة النهضة للخدمات (ش.م.ع.ع)- عن نجاح تسعير طرح سندات ممتازة بقيمة 350 مليون دولار أمريكي، تُستحق في العام 2018 بفائدة ثابتة بمعدل 8.625% في السنة بسعر إصدار يبلغ 100%، ومن المتوقع أن ينتهي إغلاق الطرح بتاريخ 4 نوفمبر 2013 وفقا لشروط الإغلاق المعتادة.
ومن المقرر استخدام حصيلة السندات في سداد بعض التسهيلات وتمويل الإنفاق الرأسمالي لزيادة السيولة في الميزانية وسداد الرسوم والمصاريف المتعلقة بطرح وبيع السندات.
وقال ريني كوفود أولسن الرئيس التنفيذي لشركة توباز للطاقة والملاحة: "مسرورون لإكمال الطرح الاسترشادي الأولي الذي سيوفر لنا قاعدة راسخة للنمو. ولقد تشجعنا بالطلب القوي من المستثمرين وتقدير السوق لنموذجنا التجاري بما في ذلك نقاط القوة الائتمانية الرئيسية؛ مثل: هوامش الأرباح التشغيلية المستقرة، والمعافاة، والعقود المتراكمة البالغ قدرها 1 بليون دولار أمريكي، إلى جانب سجلنا التشغيلي الممتاز، لا سيما على صعيد الأمن والسلامة مع العديد من العملاء العالميين، وسوف تعمل حصيلة العائدات على دعم استراتيجيتنا للتوسع المدروس؛ مما يسمح لنا بالمضي قدما في عمليات الشراء الانتقائية للسفن؛ تعزيزا لأسطولنا العصري من سفن الدعم البحري الأكثر تقدما".
وتجدر الإشارة إلى أن الاكتتاب قد تجاوز حد التغطية، وتم تصنيفه في درجة بي.3 (B3) من قبل وكالة موديز، وفي درجة بي (B) من قبل وكالة ستاندرد آندبورد، ويقتصر الاكتتاب في هذه السندات فقط على المؤسسات الاستثمارية وفقا للمادة 144 (أ) من قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية") وفي خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للائحة "إس" من قانون الأوراق المالية، ومن المتوقع إدراج السندات للتداول في بورصة أيرلندا العالمية للأوراق المالية.
وتعتبر هذه السندات مكفولة على أساس حق الأولوية في السداد غير المضمون من قبل نكو ميدل إيست ليميتد (NMEL)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة الأم المصدرة، علما بأن السندات مكفولة أيضا من قبل بعض الشركات التابعة لـ"نكو ميدل إيست ليميتد" تعرفان سويا مع نكو ميدل إيست ليميتد بـ "الضامنون".
وأوضحت شركة النهضة للخدمات أن هذا الإعلان لا يشكل طرحا لبيع، أو التماسا لشراء السندات أو أي أوراق مالية أخرى، ولا ينبغي أن يشكل طرحا أو التماسا أو بيعا في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي جهة إقليمية يكون فيها أو لأي أشخاص هذا الطرح غير قانوني بالنسبة لهم وفقا للتسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي اختصاص.
وقالت إن السندات والضمانات ذات الصلة لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 وتعديلاته (قانون الأوراق المالية الأمريكي)، ولا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة أو لحساب أو فائدة أشخاص أمريكيين باستثناء بعض المعاملات المعفاة من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي. كما أشارا إلى أن هذا الإعلان موجَّه فقط إلى الأشخاص خارج المملكة المتحدة والأشخاص داخل المملكة المتحدة ممن ينطبق عليهم تعريف خبراء الاستثمار (وفقا للتعريف الوارد في المادة 19 (5) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 (نظام الترويج المالي) لعام 2005 (3) الأشخاص الذين تنطبق عليهم المادة 43 من نظام الترويج المالي أو (4) أي أشخاص آخرين يجوز أن يقدم لهم هذا الطرح بموجب قانون الترويج المالي وهؤلاء هم المقصدون بـ "الأشخاص المعنيين"، وأن الاستثمارات المتعلقة بهذا الإعلان والدعوة والطرح أو الموافقة على الإكتتاب أو الشراء أو الحصول على مثل هذه الاستثمارات متاحة فقط للأشخاص المعنيين، موضحة أن أيَّ شخص من غير الأشخاص المعنيين لا ينبغي عليه أن يتصرف أو يعتمد على هذا المستند أو أي من محتوياته.