تويت
- 127 مليون ريال إجمالي الصفقات الخاصة خلال العام الجاري
-اهتمام ملحوظ بأسهم القطاع المالي .. وتراجع حدة المضاربة
الرؤية - خاص
أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي حول أداء سوق مسقط للأسبوع المنصرم، المستثمرين بالتركيز على أسهم الشركات ذات الأداء القوي تاريخيا خلال ما تبقى من الربع المالي الأخير من العام، ونصحهم بالبناء التدريجي لمحافظهم الاستثمارية، مع التركيز على الأسهم ذات السجل التاريخي من حيث الأداء والتوزيعات وذلك مع إقتراب نهاية العام وإقتراب الشركات من الإعلان عن توزيعاتها، كما أوصي المستثمرين كذلك بعدم الدخول في مضاربات غير محسوبة والابتعاد عن الشائعات خاصة المتعلقة بأداء الشركات .
ومع بدء العد التنازلي لنهاية العام الحالي رصد التقرير انعكاس الأجواء الإيجابية في الأسواق المالية على أداء ونشاط سوق مسقط للأوراق المالية، عودة الاهتمام إلى عدد من الأسهم القيادية في السوق وهو أمر سبق الإشارة إليه من حيث ضرورة تنبه المستثمرين للأسهم الإستراتيجية والقيادية والتي لم تشهد بعد إرتفاعات في أسعارها الى المستويات المناسبة لقيم هذه الشركات.
وقال التقرير إن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية سجل أفضل أداء أسبوعي له منذ أكثر من شهر مع تحقيقه مكاسب بنسبة 1.07% خلال الأسبوع السابق (15 – 19، ديسمبر) ليغلق عند مستوى 6,821.88 نقطة، موضحًا أن هذا الارتفاع جاء تتبعا لتحسن أداء الأسواق الإقليمية والعالمية، وبدعم من عوامل داخلية منها تزايد الاهتمام بالأسهم القيادية وتواجد الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي وتوقعات إيجابية لأداء الاقتصاد المحلي ونتائج الشركات في نهاية العام.
وأشار التقرير إلى أن قيم الصفقات الخاصة خلال العام الحالي (طبقًا لبيانات مركز البحوث ببنك عمان العربي) قد سجل ارتفاعًا بنسبة 153% مقارنة مع الصفقات الخاصة المسجلة في عام 2012. وقد بلغ مجموع قيم الصفقات 127.2 مليون ريال عماني منها 49% لثلاث صفقات رئيسية على الشركة العُمانية الوطنية للاستثمار القابضة (أونك القابضة) وصحار للطاقة وشركة عُمان للاستثمارات والتمويل.
كما رصد التقرير خلال الفترة اهتمام المستثمرين بأسهم القطاع المالي وخاصة الأسهم البنكية إضافة الى حدوث عمليات شراء انتقائية على عدد من الأسهم وتراجع حدة المضاربة. وفي الفترة نفسها ارتفع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.4% خلال الأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 1,084.72 نقطة.
وأوضح التقرير أنه وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 1,207.34 نقطة بقيمة تداولات بلغت 21.8 مليون ريال عماني وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1,206.05 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" أيضاً ارتفاعاً بنسبة 0.80% ليغلق عند مستوى 1,122.73 نقطة.
أجواء إيجابية
وبين التقرير أن التحليل القطاعي يظهر ارتفاع جميع المؤشرات الفرعية بقيادة المؤشر المالي الذي سجل مكاسب بنسبة 0.77% على أساس أسبوعي عند مستوى 8,196.42 نقطة بدعم رئيسي من بنك مسقط والبنك الوطني العُماني وبنكHSBC عُمان وشهد سهم شركة عُمان للاستثمارات والتمويل تداولات مرتفعة خلال الأسبوع السابق وذلك بعد أن قامت شركة ظُفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة بشراء حصة تشكل 35% (ما يعادل 70 مليون سهم) من أسهم شركة عُمان للاستثمارات والتمويل وبسعر 0.370 للسهم الواحد مما يجعل قيمة الصفقة بحوالي 25.9 مليون ريال عماني، وتجدر الإشارة إلى أن شركة عُمان للاستثمارات والتمويل تملك نسبة 15% من أسهم بنك صُحار في حين تملك شركة ظُفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة حصة تمثل نسبة 27.82% من أسهم بنك ظفار كما في قوائم البنكين للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وعليه، فإنّ من شأن هذه الخطوة أن تعزز وأن تساهم في دعم المفاوضات الجارية بين بنك ظفار وبين بنك صُحار بشأن احتمالية الاندماج فيما بينهما، وكان بنك ظُفار قد أعلن في إفصاح له على موقع السوق عن أنه يتبادل في الوقت الحالي مراسلات مبدئية مع بنك صُحار بشأن إمكانية الإندماج فيما بينهما وبأنه قد طلب عقد اجتماع مشترك بين مجلسي إدارة البنكين لبحث السبل والوسائل المتعلقة بهذا الشأن.
وسجل مؤشر الخدمات مكاسب أسبوعية بنسبة 0.55% ليستقر عند مستوى 3,644.14 نقطة بدعم رئيسي من شركة النهضة للخدمات و شركة أكوا باور بركاء و شركات الاتصالات. وفي القطاع وافق مجلس إدارة شركة أكوا باور بركاء على توزيع أرباح نقدية بنسبة 23% وبما قيمته 3.68 مليون ريال عماني استنادا إلى الأرباح المحتجزة وفقا للتقارير المالية غير المدققة في 31 أكتوبر 2013 على أن يكون تاريخ الاستحقاق لتوزيع الأرباح في 22 ديسمبر 2013
وأفاد التقرير أن مؤشر قطاع الصناعة حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.41% مغلقا عند مستوى 10,377.22 نقطة بدعم من أسهم شركة أسمنت عُمان وشركة صناعة الكابلات العُمانية والشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم. وفي القطاع أعلنت شركة أسمنت عُمان بأنها قد وقعت العقد الخاص بإنشاء طاحونة جديدة للأسمنت بطاقة إنتاجية 150 طن في الساعة (بما يعادل تقريبا مليون طن في العام) وذلك مع شركة M/s F.L.Smidth Pvt.Ltd. India. هذا وتبلغ قيمة العقد 38.9 مليون دولار أمريكي. تجدر الإشارة الى أن الشركة كانت قد أشارت في تصريحات سابقة وفي تقرير مجلس إدارتها للأشهر التسعة الأولى من هذا العام الى أنها قد أصدرت خطاب نوايا فيما يتعلق بتركيب هذه الطاحونة.
أحجام التداول والصفقات
وعند تحليل أحجام وقيم التداولات فإنه بعد استثناء الصفقة الخاصة التي تمت على سهم شركة عُمان للاستثمارات والتمويل والصفقات على سهم الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار فإن كلا من أحجام وقيم التداولات قد سجل تراجعًا بنسبة 21.2% 27.9% على التوالي إلى 101.59 مليون سهم بقيمة 34.8 مليون ريال عماني وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة استمر كل من الاستثمار المؤسسي الأجنبي والمحلي بالتواجد في السوق مسجلين صافي شراء بمبلغ 4.21 مليون ريال عماني مقابل صافي بيع بمبلغ 3.99 مليون ريال عماني للمستثمرين المحليين من الأفراد
وفي التحليل الفني الأسبوعي، كما ذكرنا في تحليلنا السابق عن مؤشر السوق الذي لا يزال في وضع إيجابي على المدى الطويل رغم الأداء المتذبذب في تداولاته للأسبوع السابق. وتظهر إيجابية المؤشر الفنية باستمراره فوق متوسطاته المتحركة الأسية لمتوسط 50 يوم ومتوسط 200 يوم والذي يؤكده التسلسل الإيجابي لإغلاق المتوسطات المتحركة، حيث لا يزال متوسط 50 يوماً مغلقاً فوق متوسط 200 يوم. على المدى القصير، اخترق مؤشر السوق نموذج المستطيل التصاعدي بشكل إيجابي الأمر الذي سيدعم المؤشر لبلوغ مستوى المقاومة الأول عند 6,840 نقطة (تم ذكره في آخر تحليل). إن إغلاق المؤشر فوق مستوى (6,840 نقطة) خلال الايام المتبقية لإغلاق السنة سيدعم المؤشر خلال الربع الأول من عام 2014 لبلوغ مستوى المقاومة الثاني عند 7,160 نقطة.
وأشار التقرير إلى أن من أهم الأحداث الاقتصادية المحلية، توقيع شركة بريتيش بتروليوم (بي بي) على اتفاقية تطوير مشروع خزان العماني للغاز المحكم والذي تقدر قيمة استثماراته بنحو 16 مليار دولار حيث من المتوقع أن يسهم هذا المشروع بالحفاظ على النمو الاقتصادي المتوقع للسلطنة وسد جزء من احتياجات البلاد للغاز. ويهدف هذا المشروع الى استخراج نحو مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز. وتتوقع شركة بريتيش بتروليوم أن تنفق نحو نحو 9.60 مليار دولار على التطوير الكامل للمشروع وفقا لحصتها فيه التي تبلغ 60 في المئة طبقا لوكالة رويترز. ومن المتوقع بدء أعمال البناء في عام 2014 على أن يكون استخراج أولى كميات الغاز في أواخر عام 2017 والوصول إلى حوالي مليار قدم مكعبة أو 28.3 مليون متر مكعب يوميا في عام 2018.
عالميا، أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي خفضا صغيرا في برنامجه للتحفيز النقدي المستند الى مشترياته الشهرية من الأصول بمقدار 10 مليارات دولار لتصل الى 75 مليار دولار شهريا بدأ من يناير العام القادم على أن يتوزع الخفض بالتساوي بين السندات العقارية وسندات الخزانة وهو أمر يشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي وسوق العمل في الولايات المتحدة. إلا أن المجلس وتحسبًا لأية ردة فعل حادة على هذا القرار من قبل الأسواق، أضاف بأنّه سيبقي سعر الفائدة الرئيسي منخفضًا قرب الصفر لفترة أطول مما وعد في السابق. وطبقا لرويترز، فإنّ مجلس الاحتياطي الاتحادي قد اشترى منذ أن بدأ برنامجه لمشتريات الأصول ما قيمته حوالي 4 تريليونات دولار من السندات. وكردة فعل مباشرة على القرار، أغلق مؤشرًا داو جونز وستاندرد آند بورز للأسهم الأمريكية عند أعلى مستوياتهما على الاطلاق في يوم الإعلان. كذلك سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات أمام الين الياباني.
أهم أخبار الأسبوع
• البنك المركزي يصدر شهادات إيداع بـ 185 مليون ريال
• 2.1 مليار مليون ريال تكلفة مشاريع الطرق الجاري تنفيذها بالسلطنة
• سلطنة عمان توقع اتفاقيتي نفط مع “توتال” و”بتروجاز”
• مناقصات بـ 6.7 مليون ريال