تويت
اي اوبشن تقدم لكم التحليل اليومي الشامل للأسواق المالية على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني الذين يحرصون دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها
الاسواق العالميةالأسواق الأمريكية
أغلقت الأسهم الأمريكية تعاملات جلسة الجمعة محققة مكاسب فصلية لها في الربع الأول من هذا العام هي الأفضل خلال أكثر من عقد كامل وذلك بعد ان دعمت ايجابية بيانات ثقة المستهلكين والإنفاق الشخصي من توقعات التعافي الاقتصادي. مؤشر S&P 500’s سجل مكاسب بنحو 12% خلال الربع الأول. ووفق تعبير احد المحللين فان هذا سوف يؤشر " علي سنه جيده بعد هذه المكاسب الفصلية غير المسبوقة " قبل ان يضيف قائلا "ولكني اعتقد ان الوضع الحالي يمثل عوده من المركز الغير مكشوفة للمؤسسات فقد كانوا خائفين جدا واختبئوا خلفا أمور دفاعية, فيما الآن يبحثون علي فرص حقيقية لجني الأرباح وليس فقط للاختباء من الخسائر. هذا التحول وحده أيضا ساعد في مكاسب السوق الأخيرة".مرتفعا بنحو 8.1% خلال الربع الأول أغلق مؤشر الداوجونز الصناعي تعاملات الجمعة علي ارتفاع بـ 66.22 نقطة أي بنسبة نصف في المائة ليغلق عند 13.212 نقطة مسجلا مكاسب خلال الربع الأول هي الافضل في تاريخه.مؤشر S&P 500 صعد بنحو 5.19 نقطة أي بنسبة 0.4 % ليغلق عند 1,408.47مسجلا أفضل بداية خلال الربع الأول منذ العام 1998.
الأسواق الاوربية
تعافت الأسهم الأوربية في تعاملات الجمعة بعد ان وافق وزراء مالية منطقة اليورو على زيادة مخصصات صناديق الإنقاذ المالي ليغلق مؤشر الأسهم الأوربية Stoxx 600 تداولات الربع الأول مرتفعا بنسبة 7.7% .مؤشر DAX 30 الألماني كان الأفضل أداءا خلال الشهور الثلاثة الأولي من هذا العام بعد ان أغلق مرتفعا بنحو 18%.مؤشر الأسهم الأوربية Stoxx 600 ارتفع بنسبة 1% ليغلق عند 263.32 في تعاملات الجمعة , منهيا تعاملات الربع الأول علي مكاسب ملحوظة.خلال الأسبوع الماضي فان المؤشر خسر نحو 0.9% لينهي تعاملات الشهر الحالي متراجعا بنحو 0.4%. خلال الأسبوع الماضي فان المؤشر خسر نحو 0.9% لينهي تعاملات الشهر الحالي متراجعا بنحو 0.4%.
IBEX 35 الاسباني ارتفع بنسبة 1.2% ليغلق عند 8,008.00 فيما مؤشر BBVA SA أغلق مرتفعا بـ 1.9% ومؤشر Santander SA علي ارتفاع بنسبة 1.6%.. برغم ذلك , خلال الربع الأول فان مؤشر IBEX 35 سجل خسائر بنحو 6.5%.. في تعاملات جلسة الخميس فان الأسهم الاسبانية هوت بشكل جماعي في أعقاب بدء العمل بإجراءات التقشف الحكومية والتي أدت إلي ارتفاع قوي في تكاليف الاقتراض العامة بنحو 5.44%. في ألمانيا فان مؤشر الأسهم DAX 30 أغلق علي ارتفاع بنسبة 1% عند 6,946.83 مدعوما بتعافي قطاع البنوك ومصنعي السيارات. المؤشر الألماني كان قد صعد بنحو 17.8% خلال تعاملات الربع الأول. مؤشر CAC 40 الفرنسي أنهى مرتفعا بنحو 1.3% عند 3,423.81. خلال الربع الأول فان مؤشر الأسهم الفرنسية CAC 40 سجل مكاسب بنسبة 8.4% فيما المؤشر البريطاني FTSE 100 صعد بنحو 3.5%.
الأسواق الأسيوية
أغلقت الأسهم الأسيوية علي خسائر محدودة بعد ان تمكنت من التعافي بعيدا عن قيعانها الأسبوعية خلال تداولات الجمعة وذلك بعد ان دعمتها النتائج الفصلية لأسهم الشركات الإقليمية مع اقتراب الإغلاق. كلا من مؤشري Hang Seng و Nikkei هبط بنحو 0.3% , فيما مؤشر Kospi الكوري الجنوبي أغلق علي تراجعات محدودة. المؤشر الاسترالي S&P/ASX 200 هبط بنحو 0.1%. علي الجانب الأخر فان مؤشر Shanghai تمكن من تعويض قدرا من مكاسبه الأخيرة ليربح نحو 0.5% . خلال الأسبوع القادم فان أسوق الأسهم في الصين سوف تكون مغلقة اغلب أيام ألأسبوع لقضاء بعد العطلات المرتبطة بالأعياد المحلية.
العملات العالمية
اليورو دولار
أنهى زوج اليورو دولار تعاملات الأسبوع والشهر ومعهما الفصل الأول من العام علي نحو مفاجئ إلي حدا ما بعد ان أغلق عند 1.3332 . الزوج وجد قدرا من الدعم من قرارات وزراء مالية دول منطقة اليورو الذين اجتمعوا مؤخرا في كوبنهاجن بعد اتفاقهم علي رفع سقف صناديق الإنقاذ المالي المخصصة لاحتواء انتشار أزمة الديون السيادية لتصل إلي نحو 800 بليون يورو أي ما يعادل 1.1 تريليون دولار, ارتفاعا من السقف المخطط مسبقا والذي كان عند 500 بليون يورو. مديرة صندوق النقد الدوالي كريستيان لاجارد قالت في تصريحات لها الجمعة بأنها ترحب بقرارات وزراء مالية اليورو الأخيرة بخصوص دعم قدرة صندوق الإنقاذ علي الإقراض بنحو 700 بليون يورو.السندات الحكومية الاسبانية شاهدت طلبا متزيدا خلال جلسة الخميس ليهبط معدل العائد عليها بشكل ملحوظ وذلك بعد ان أعلنت اسبانيا عن استقطاعات تقشفية في ميزانيتها عن العام الحالي 2012 بنحو 27 بليون يوروا اي ما يعادل 36 بليون دولار. مع نهاية الشهر الحالي فان البيانات الاقتصادية التي صدرت من الولايات المتحدة جاءت جميعها بشكل ايجابي الا ان العملة الخضراء لم تتمكن من استجماع زخم كافي مقابل اليورو بعد اتفاقات كوبنهاجن الأخيرة.رئيس الوزراء اليوناني لوكاس بابديموس ذكر في تصريحات صحفية له الجمعة بان بلاده تبذل أقصى ما بوسعها لتجنب الحاجة إلي خطة إنقاذ ثالثة إلا انه أضاف قائلا بان طلب مساعدات إضافية هو أمر لا يمكن استبعاده تماما. التقارير الصحفية ذكرت بان نوعا ما من المساعدة المالية قد يكون مطلوبا لأثينا في المستقبل.فرنسا من جانبها أعلنت عن ميزانيتها للعام الماضي 2011 مسجلة عجزا يقدر بنحو 5.2 % من إجمالي الناتج المحلي وهو ما جاء دون التقدير المبدئي للحكومة والذي كان متوقعا عند 5.7% وفقا لما ذكره الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.وكالة الإحصاء الأوربية Eurostat ذكرت في تقرير لها اليوم ان معادل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة هبط إلي نحو 2.6 % علي أساس سنوي بعد ان سجل قراءته في فبراير شباط الماضي عند 2.7%.في الولايات المتحدة فان مؤشر معنويات السوق خلال مارس آذار صعد إلي اعلي مستوياته خلال أكثر من عام بعد ان ابدي المستهلكون الأميركيون تفاؤلا أفضل بخصوص الظروف الاقتصادية الحالية.جامعة متشيجين ذكرت بان القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلكين في مارس آذار الماضي سجلت 76.2 نقطة وهو اعلي مستوي له منذ فبراير شباط من العام 2011. خلال الشهر السابق فان ثقة المستهلكين كانت عند المستوي 75.3 .مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو أو مقياس الأعمال التجارية وفقا لاسمه الرسمي, أظهر تباطؤا خلال مارس آذار ألا انه سجل قراءته الخامسة علي التوالي اعلي مستوي 60% .مؤشر مديري المشتريات هبط إلي 62.2% خلال مارس أزار نزولا من قراءة فبراير شباط والتي جائت عند 64 %.البيانات الحكومية في الولايات المتحدة أظهرت بان الموطنين الأميركيين انفقوا أموالا خلال فبراير شباط بوتيرة هي الأسرع خلال السبعة أشهر الماضية. الا ان قسما كبيرا من هذا الإنفاق ذهب باتجاه تغطية الارتفاعات الأخيرة في تكاليف الطاقة, فيما سجلت الدخول الشخصية ارتفاعا ولكن بوتيرة اقل.الإنفاق الشخصي صعد بنسبة 0.8% خلال فبراير شباط فيما ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.2% وفقا لما ذكرته وزارة التجارة. وعلي اعتبار حقيقة ان النمو في الدخل الشخصي لم يستطع مجاراة مستويات الإنفاق التي سجلت وتيرة أكثر تسارعا خلال الشهرين الأولين من العام 2012 فان معدل الادخار الشخصي هبط إلي نحو 3.9% في فبراير شباط بعد ان كان قد سجل قراءته بنهاية العام 2011 عند 4.7% وهو ادني معدل للادخار منذ أغسطس 2009 .ارتفاعات اليورو الأخيرة قد تبدو مبالغا فيها بعض الشيء من قبل المستثمرين وبالتالي فان السوق قد يكون غير مستبعدا ان يقوم بإجراء تصحيحات قوية قد يمكن مشاهدة بدايتها في تعاملات الاثنين وهو ما يبقي علي احتمالات معاودة الزوج للتدوال دون المستوي 1.3200 .
الجنية الإسترليني
الجنية الإسترليني يتداول حاليا حول 1.5993. السوق خلال وقت سابق توقع ان الباوند سيكسر حاجز المستوي 1.60 وهو ما قام به بالفعل في تعاملات جلسة الجمعة ليضع قمته اليومية عند النقطة 1.6036 .الباوند كان قد أدهش اغلب المتداولين بعد تعافيه بشكل جيد من التأثير السلبي الذي اتى من سلسلة البيانات الاقتصادية التي صدرت في بداية الأسبوع. خلال الجمعة لم تكن هناك بيانات اقتصادية من المملكة المتحدة فيما جاءت اغلب البيانات الأمريكية علي نحو ايجابي وتراوحت بين مؤشرات ثقة المستهلكين ومستويات الأنفاق الشهري.بعد اتفاق وزراء مالية الاتحاد الأوربي علي رفع مخصصات كلا من صناديق EMS و EFSF لتصل إلى ما يقارب التريليون يورو فان المستثمرين أبدو قدرا اكبر من الثقة وابتعدوا قليلا عن العملة الأمريكية.وزراء مالية دول منطقة اليورو الذين اجتمعوا مؤخرا في كوبنهاجن كانوا قد اتفقوا علي رفع سقف صناديق الإنقاذ المالي المخصصة لاحتواء انتشار أزمة الديون السيادية لتصل إلي نحو 800 بليون يورو أي ما يعادل 1.1 تريليون دولار, ارتفاعا من السقف المخطط مسبقا والذي كان عند 500 بليون يورو. مديرة صندوق النقد الدوالي كريستيان لاجارد قالت في تصريحات لها الجمعة بأنها ترحب بقرارات وزراء مالية اليورو الأخيرة بخصوص دعم قدرة صندوق الإنقاذ علي الإقراض بنحو 700 بليون يورو. السندات الحكومية الاسبانية شاهدت طلبا متزيدا خلال جلسة الخميس ليهبط معدل العائد عليها بشكل ملحوظ وذلك بعد ان أعلنت اسبانيا عن استقطاعات تقشفية في ميزانيتها عن العام الحالي 2012 بنحو 27 بليون يوروا اي ما يعادل 36 بليون دولار.حاليا فانه مع عودة المشاكل المالية في أوربا تحت السيطرة ولو بشكل مؤقت فضلا عن تحسن البيانات الأمريكية بعد ان ذكرت جامعة متشيجين بان القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلكين في مارس آذار الماضي سجلت 76.2 نقطة وهو اعلي مستوي له منذ فبراير شباط من العام 2011. خلال الشهر السابق فان ثقة المستهلكين كانت عند المستوي 75.3 .مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو أو مقياس الأعمال التجارية وفقا لاسمه الرسمي, أظهر تباطؤا خلال مارس آذار ألا انه سجل قراءته الخامسة علي التوالي اعلي مستوي 60% .مؤشر مديري المشتريات هبط إلي 62.2% خلال مارس أزار نزولا من قراءة فبراير شباط والتي جائت عند 64 %. البيانات الحكومية في الولايات المتحدة أظهرت بان الموطنين الأميركيين انفقوا أموالا خلال فبراير شباط بوتيرة هي الأسرع خلال السبعة أشهر الماضية. الا ان قسما كبيرا من هذا الإنفاق ذهب باتجاه تغطية الارتفاعات الأخيرة في تكاليف الطاقة, فيما سجلت الدخول الشخصية ارتفاعا ولكن بوتيرة اقل.الإنفاق الشخصي صعد بنسبة 0.8% خلال فبراير شباط فيما ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.2% وفقا لما ذكرته وزارة التجارة.الجنية الاسترليني من المتوقع ان يبدي ردة فعل في تعاملات الاثنين على صدور مؤشر مديري المشتريات في القطاع التصنيعي بالمملكة المتحدة
العملات الأسيوية
زوج AUD/USD يتداول أثناء كتابة هذه السطور عند المستوي 1.0403 بعد ان تعافى قليلا في التعاملات المتأخرة. الدولار الاسترالي كان قد تعافي من ادني مستوياته في عشرة أسابيع والتي كان قد سجلها في تعاملات اليوم السابقة. ولكن اغلب المتداولون حاليا يحذرون من إمكانية عودة الزوج باتجاه خط التعادل مع الدولار الأمريكي.خلال جلسة الجمعة فان الدولار الاسترالي يتداول عند 103.91 سنت أمريكي صعودا من 103.63 سنت. الاسترالي كان قد هبط إلي 103.05 سنت بالامس بعد سلسلة من البيانات السلبية قبل ان يتعافى بشكل محدود في تعاملات الجمعة الصباحية.سلبية توقعات النمو في البرتغال والاحتجاجات واسعة النطاق في اسبانيا كانت هي المحدد الرئيسي لنغمة التداول في الأسواق بالأمس.لسوء الحظ فان محاولات تعافي الدولار الاسترالي خلال الوقت الرهن تظهر ضعفا متزايدا وتلك هي السمة الرئيسية للترند الهابط وهو تشكيل قيعان وقمم متناقصة.الإفراج عن بيانات التصنيع الصينية خلال نهاية الأسبوع قد يضع مزيد من الضغوط البيعية علي الدولار الاسترالي خلال الأسبوع القادم خاصة إذا ما جاءت البيانات المذكورة دون المتوقع لها.زوج NZD/USD يتداول حاليا عند 0.8204 حيث مازال يحاول البناء علي زخمه الصاعد مع اقتراب نهاية الأسبوع والشهر وأيضا الربع الأول قريبا. الدولار النيوزلندي كان قد استقر عند اعلي مستوياته خلال ستة أشهر أمام العملة الاسترالية مع التكهنات بان كلا من الصين واستراليا واللذان يمثلان السوق الأكبر للصادرات النيوزلندية من المتوقع ان يتجهوا إلي المزيد من تيسير سياستهم النقدية.الدولار النيوزلندي تداول عند 78.63 سنت استرالي خلال الثامنة صباحا هبوط من 78.76 سنت خلال الخامسة مساءا. العملة كانت قد سجلت 78.98 سنت في تعاملات الخميس وهو اعلي مستوياتها منذ 10 أكتوبر تشرين أول الماضي. النيوزلندي كان قد هبط إلي 81.52 سنت أمريكي من 81.64 سنت ومؤشر التداول المرجح كان قد هبط إلي 72.67 من 72.78 التكهنات باتت متزايدة بان الصين سوف تلجأ إلي تقليص نسبة الكاش التي يتعين علي المقرضين الاحتفاظ بها كاحتياطي نقدي بهدف دعم النمو في سوق الائتمان وسط اشارات علي تباطؤ التعافي في الاقتصاد الأسرع نموا في العالم.البنك المركزي الاسترالي من المتوقع ان يقلص سعر الفائدة بنحو 73 نقطة أساس في غضون الاثنا عشرة شهرا القادمة وطبقا لمنحني مؤشر المبادلات فهناك تقليص في الفجوة بين مع معدل الفائدة النيوزلندية القياسي والذي يبقي عند 2.5% البنك المركزي النيوزلندي من المتوقع ان يرفع نسبة OCR بحدود 26 نقطة أساس في مدي ال12شهر القادمة.الين الياباني كان قد ارتفع ليس فقط بدعم من تدفقات الملاذ الأمن ولكن أيضا مع فرضية ان الشركات اليابانية والمستثمرين قد بدءوا في بيع استثماراتهم الخارجية وإعادة الأرباح التي حققوها في الخارج الي الوطن مع اقتراب نهاية السنة المالية في اليابان.الدولار الأمريكي كان قد قلص الخسائر عند 82.45 ين مقارنة بأسعار الاربعاء التي كانت عند 82.78 ين. العملة الأوربية هي الأخرى اقتفت اثر الدولار وهبطت إلي نحو 109.86 ين من 110.43 ينز المصدرين اليابانيين في الوقت الحالي يفضلون ان يبقي سعر الدولار ين اعلي المستوي 82 بهدف دعم أرباحهم.نفور المخاطرة كان ولايزال السمة الرئيسية في سوق العملات باتجاه الين. تجارة العملة أيضا ربما قد تكون تأثرت بالمناقشات بشان رفع ضريبة المبيعات في اليابان بهدف تخفيض عجز موازنتها علي الرغم من ان تحركات من هذه النوعية قد تضع مخاطر علي تأثر مستويات الأنفاق الاستهلاكي وهو ما سيضر حتما بتوقعات النمو الاقتصادي.
سوق السلع
المعادن والطاقة
أسعار الذهب تعافت في تعاملات الجمعة لتغلق تداولات الربع الأول مرتفعة بنحو 6.7% منهية سلسة متصلة من الخسائر دامت خلال الثلاثة أيام الماضية وذلك بعد قرار وزراء مالية منطقة اليورو بدعم مخصصات الإنقاذ لتفادي انتشار أزمة الديون السيادية. أسعار الذهب سجلت ارتفاع بنحو 17 دولار أي بنسبة 0.1% لتغلق تعاملات اليوم عند $1,671.90 للأوقية في قسم كومكس من بورصة نيويورك السلعية.التعافي الأخير رفع من مكاسب الذهب خلال الفصل الأول تصل إلي 6.7% مقارنة بالتراجع التي سجله في الربع الأخير من العام 2011 بنحو 3.4% فيما كانت محصلة الأداء السنوي هي بارتفاع بحدود الـ 10% .أسعار النفط ارتفعت في تعاملات الجمعة بشكل كافي علي الأقل لتقليص قدرا من الخسائر الحادة التي منيت بها مؤخرا بما ساعدها علي إغلاق تعاملات الربع الأول علي ارتفاع بحدود 4.2% .أسعار النفط كانت ارتفعت بنحو 24 سنت أو 0.2% لتغلق عند $103.02 للبرميل في بورصة نيويورك التجارية.المكاسب الفصلية كانت قد تبعت ارتفاعا قويا في الربع الأخير من 2011 بحدود 25% فيما كانت محصلة الأداء السنوي خلال نفس هو الصعود بنحو 8.2%.بالنسبة لباقي منتجات الطاقة فان العقود الآجلة للبنزين كان قد قفزت بنحو 26% خلال الفصل الأخير , وعلى النقيض من ذلك تماما فان أسعار الغاز الطبيعي كانت قد هوت بنحو 29% في مدي الشهور الثلاثة الماضية .