تويت
اي اوبشن تقدم لكم التحليل اليومي الشامل للأسواق المالية على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني الذين يحرصون دوما على تقديم افضل الخدمات لعملائها
التحليل اليومي للأسواق المالية 24/4/2012 من iOption
التحليل اليومي للأسواق المالية 24/4/2012 من iOption
الأسواق العالمية
الأسواق الأمريكية
قلصت الأسواق الأمريكية خسائرها و لكن لا تزال أغلقت فى المنطقة الخطرة و ذلك على أعقاب المخاوف حول ازمة الديون الضخمة فى أوروبا و الهيجان السياسى فى المنطقة. و جاء ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً بحوالى 4% و ذلك من ارتفاعاته فى 2012.كانت شركة ولمارت كذلك من المؤثرين على الشعور الإقتصادى العام. و أشارت التقارير إلى أن ولمارت قد قام بدفع رشاوى للحصول على تصريحات لبناء متجر فى المكسيك.ارتفع المؤشر المتقلب فيما فوق مستوى الـ 20 أتناء حصة التداول و لكن أغلق تحت مستوى الـ 19. هبط متوسط دو جونس الصناعى بمقدار 0.78% أو 102.09 نقطة، ليسجل 12927.17. بينما خسر مؤشر ناسداك المركب 1% أو 30 نقطة، ليسجل 2970.45. كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.84% أو 11.59 نقطة، لتبلغ قيمته 1366.94. بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بقيمة 23.01 نقطة، أو 0.77%، ليسجل 3,303.57.و عن البيانات الهامة الصادرة فى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، فيتوقع ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة فى مارس إلى معدل سنوى قيمته 318,000.و قد يرى مؤشر ثقة المستهلك هبوطاً إلى قيمة 69.7. و يبدأ مجلس الإحتياطى الفيدرالى إجتماعه للسياسات و الذى يستمر ليومين اليوم. و سوف تعلن مشاهدة الأرباح لشركة آبل عن نتائج الربع السنوى الأول لهم.
الأسواق الأوروبية
جاءت الأسواق البريطانية فى المنطقة السلبية خلال يوم من التداول، حيث علقت 98 شركة من أصل 100 فى المؤشر الرئيسى FTSE 100 الخسائر. و تسبب الهبوط بنسبة 1.85% لمؤشرFTSE 100 معظم الأرباح الكلية المحققة خلال الأسبوع الماضى. أغلق المؤشر على قيمة 5,666. كما هبط مؤشر FTSE 250 كذلك، و هو يراقب الشركات ذو رؤوس المال المتوسطة، بنسبة 2.3% و أغلق على قيمة 11,182.و امتزجت الشكوك السياسية فى فرنسا و أوروبا مع بيانات الصناعة الفقيرة لتساهم فى خلق حالة من التدهور فيما يتعلق بالشعور العام للأسواق.افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد الإثنين، و ساعدت البنوك و المناجم على تعزيز الخسائر، إلى جانب إنتباه المستثمرين إلى الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية الفرنسية، و كذلك الأخبار عن إنتخابات مبكرة فى هولندا بالإضافة إلى المزيد من الإنكماش فى بيانات الصناعة فى الصين. و هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبى 1% ليسجل 255.17. و جاءت الأسهم الإسبانية كذلك تحت الضغط حيث ارتفعت عوائد السندات. و هبط المؤشر الإسبانى IBEX 35 2% ليصل إلى قيمة 6,891.70. كما هبط المؤشر الألمانى داكس 30 بنسبة 1.4% ليسجل 6,652.44، بينما هبط المؤشر الفرنسى كاك 40 بنسبة 1.4% ليسجل 3,143.49.
الأسواق الآسيوية
شهدت الأسهم فى هونج كونج إنتعاشة هادئة و ذلك بعد الإفتتاح على إنخفاض الثلاثاء، حيث جاءت حيازات PLC لبنك HSBC و شركة الألومنيوم المحدودة فى الصين ضمن الأوائل فى عمليات الشراء و ذلك على أعقاب الخسائر المحققة فى التداول المتأخر خلال اليوم السابق وسط القلق حول أوروبا. و ارتفع المؤشر الرئيسى هانج سانج بنسبة 0.3% ليسجل 20,692.23 كما ارتفعت هانج سانج للشركات الصينية بنسبة 0.3% ليسجل قيمة 10,842.92. جنى HSBC للوزن الثقيل 0.9% و قفزت شركة الألومنيوم 2.7%، بينما صعدت شركة سينولاند بنسبة 2.6% لتقود بذلك شركات التطوير العقارى. و جاءت شركة كنوك المحدودة على إنخفاض بنسبة 0.1% فى حصة متقلبة من التداول و ذلك قبل نتائجه اللاحقة خلال اليوم، كما شهدت أسعار نايمكس للنفط الخام هبوطاً الإثنين.ارتفع شنغهاى المركب فى الصين بنسبة 0.1% ليسجل بذلك 2,390.36، متعافياً كذلك من خسائره المبكرة.
العملات العالمية
اليورو/الدولار الأمريكى
دفع المستثمرون اليورو للإنخفاض الإثنين حيث ساعد الإضطراب السياسى الهولندى و البيانات المحبطة فى المنطقة الأوروبية على تجديد المخاوف حول أزمة الديون فى المنطقة و هذا ما قد يبقى معظم المنطقة الاوروبية فى حالة من الركود خلال أكثر من عام.هبط اليورو أمام كلاً من الدولار و الين، منخفضاً بذلك بنسبة 0.50% أمام الدولار ليصل إلى قيمة 1.3155$ ومنخفضاً بنسبة 0.89% أمام الين اليابانى ليسجل قيمة 106.80.
قدم رئيس الوزارء مارك روت إستقالة حكومته الإثنين و ذلك خلال أزمة حول تقليص موازنة الدولة، مما قد ينتج عن حالة من الفراغ السياسى فى الدولة الداعمة بشكل قوى للميثاق المالى للإتحاد الأوروبى و التى قامت بإرشاد اليونان من أجل الحصول على مواردها المالية فى ترتيب.و أضيفت الأزمة فى هولندا – و التى تعتبر واحدة من أكثر أعضاء المنطقة الأوروبية إتزاناً – إلى الشكوك المثارة فى أوروبا و ذلك بعد أن تفوق المنافس الإشتراكى فرانسويس هولاند على الرئيس نيكولا ساركوزى فى الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية فى فرنسا.و تسببت البيانات التى تشير إلى هبوط فى القطاع الخاص بالمنطقة الأوروبية فى أبريل، فى تثبيط الآمال بأن تنهض المنطقة من حالة الركود الحالية قريباً.
الإسترلينى
تألق الإسترلينى خلال حصة التداول بالأسبوع الماضى، متفوقاً بأداءه على تقريباً كل العملات العالمية الستين الأكثر نشاطاً فى التداول، و جاء ذلك على أعقاب سلسلة من إصدارات البيانات المشجعة. حيث أكدت الأرقام الصادرة فى وقت مبكر من هذا الأسبوع بأن البطالة المحلية كانت فى طريقها إلى الزوال و بأن الشهر الماضى قد شهد ارتفاعاً غير متوقع فى التضخم، كما جاءت بيانات مبيعات التجزئة فى المملكة المتحدة و الصادرة يوم الجمعة، و التى سحقت التوقعات لتسجل 3.3%، لتؤكد أن الجنيه البريطانى قد اغلق الأسبوع على إرتفاع. و كان المحللون قد توقعوا ارتفاع بنسبة 1.3% فقط فى السوق البريطانية فى مارس. و يرجع الظهور القوى الغير متوقع إلى المناخ الحار الغير موسمى فى المملكة المتحدة خلال الشهر الماضى، و كذلك إلى الشراء الجنونى لمخزونات البنزين من جانب القائدين البرطانيين و ذلك نتيجة للمخاوف تجاه إضراب لسائقى ناقلات الوقود.و شهد الأسبوع الإيجابى للبيانات البريطانية صعوداً للجنيه البريطانى إلى مستويات هامة أمام بعض العملات الكبرى الأخرى، حيث واصل تداول الإسترلينى لليورو إرتفاعاً استمر لعشرين شهر بقيمة 1.2252 الخميس. و خلال الوقت نفسه، قفز الإسترلينى إلى قيمة 1.6150 أمام الدولار الأمريكى الجمعة – و هو المستوى الذى لم يبلغه مسبقاً منذ أكتوبر من العام الماضى.و حيث تنطلق حصة التداول لهذا الأسبوع، يبدو أن الجنيه البريطانى فى طريقه لفقد بعض من بريقه؛ و شهدت الليلة الماضية افتتاح تداول كلاً من الجنيه/اليورو و الجنيه/الدولار على مستويات منخفضة بالمقارنة بإغلاق يوم الجمعة. تعتبر دائماً "فجوة الأسعار" المنحدرة مؤشراً سلبياً بالنسبة للمحللين التقنيين، لذلك فإن المبشرات لا تبدو جيدة من حيث تحقيق أسبوع قوى آخر للجنيه البريطانى. و يتوقع أن تشير أرقام يوم الأربعاء المبدئية لنمو إجمالى الإنتاج المحلى للربع السنوى الأول، إلى توسع طفيف فى نشاط الإقتصاد البريطانى و ذلك على نحو معدل 0.1% فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2012، و يبدو أن ذلك يعلن عن خطر حدوث ضعف للإسترلينى. و إذا جاءت التقارير الرئيسية بمستوى أقل من المتوقع، فسيتسبب هذا فى تسجيل بريطانيا لربعين سنويين متتاليين من النمو الغير إيجابى و ستكون بريطانيا قد هبطت رسمياً إلى حالة من الركود الإقتصادى.
العملات الآسيوية
قفز الدولار النيوزيلندى أمام العملة الأسترالية اليوم، و ذلك على أعقاب هبوط بيانات مؤشر أسعار المستهلك تحت التوقعات و دفعت إلى التوقعات بتقليص معدلات الفائدة فى شهر مايو.و يبلغ معدل الفائدة الأسترالى الرسمى الآن 4.25%، بالمقارنة بمعدل نيوزيلندى قيمته 2.50%.و بلغ تداول العملة النيوزيلندية أو الكيوى قيمة 79.13 سنت أسترالى مؤخراً، مرتفعة بذلك من قيمة 78.73 سنت قبل الساعة 1.30 ظهراً، و ذلك عندما أشارت التقارير الأسترالية الرسمية إلى ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 0.1% فى الربع السنوى الأول.و كان الإقتصاديون قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.6%، و حتى أكثر المستثمرين تشاؤماً مثل وست باك كانوا يراهنون على ارتفاع بنسبة 0.4%.هبط الدولار إلى حوالى 81 ين فى التداول بطوكيو الإثنين، و كان قد تأثر سلبياً بسبب تسوية مواقف المبيعات و ذلك أمام إعلانات السياسة المالية القادمة من البنوك المركزية اليابانية و الأمريكية فى وقت لاحق من هذا الأسبوع.فى الساعة الخامسة مساءاً، بلغ تداول الدولار الأمريكى قيمة 81.05 إلى 81.06 ين يابانى، منخفضاً بذلك من قيمة 81.60 إلى 81.62 خلال نفس التوقيت من يوم الجمعة. بينما استقر اليورو على قيمة 1.3144$، منخفضاً بذلك من قيمة 1.3151$- 1.3153$، كما بلغت قيمته 106.55 ين يابانى، منخفضاً من 107.35 ين.خلال الصباح، هبطت العملة الأمريكية أما الين بسبب المبيعات من جانب المصدرين اليابانيين و ذلك خلال فترة الأسبوع الذهبى فى اليابان من آخر هذا الأسبوع، قال المتداولون.كما شهد الدولار ضعفاً كذلك بسبب تحول لاعبى السوق إلى إعلانات السياسة المالية من جانب مجلس الإحتياطى الفيدرالى الأربعاء و من جانب بنك اليابان الجمعة، أضاف المتداولون."قد يرغب البعض فى البقاء على الإحتفاظ بالمواقع الكبيرة الآن"، قال مسئول كبير بالبنك.و لكن لن يكون هناك تغير فى المسار العام لقوة الدولار أمام العملة اليابانية، و ذلك بسبب أنه من المتوقع أن يتولى القيام بالمزيد من إجراءات التيسير المالى، أضاف كاندا.و بشكل مختصر، فقد قلص الدولار خسائره على أعقاب النتائج التى جاءت أقوى من المتوقع لبيانات نشاط الصناعة الصينية و التى صدرت من جانب حيازات PLC لبنك HSBC. و لكن مع ظهور أسواق الأسهم فى حالة من الركود، فإن شهية المستثمرين للمخاطرة لم ترتفع الإثنين، قال مسئول كبير ببنك اليابان.
السلع
المعادن و الطاقة
جاء تداول الذهب مستقراً الثلاثاء، حيث بات المستثمرون حذرون وسط حالة الإضطراب السياسى فى هولندا إلى جانب البيانات الراكدة و ذلك مما عمل على زيادة القلق حول أزمة ديون المنطقة الأوروبية و تسبب ذلك فى هبوط باليون إلى الإنخفاض فى الحصة السابقة. و تغير تداول الذهب على نحو بسيط لتبلغ قيمته 1,636.31$ للأوقية فى الساعة 00:29 بتوقيت GMT، و ذلك بعد الهبوط إلى قيمة 1,619.99$ الإثنين – و هى ما تعد القيمة الأقل له منذ الرابع من أبريل. بينما ارتفع الذهب الأمريكى بنسبة 0.3% ليسجل قيمة 1,637.30$.أغلق النفط الخام منخفضاً الإثنين بعد الضغوط من المخاوف المتجددة حول الهبوط الإقتصادى فى المنطقة الأوروبية و كذلك الإضطرابات السياسية، بينما عملت مشاكل إنتاج البحر الشمالى و المخاوف تجاه إيران و تعطل الإمدادات على تحديد الخسائر.تعمق الإنكماش فى الأعمال للمنطقة الأوروبية على معدل أسرع من المتوقع فى شهر أبريل، حيث شهد مؤشر مديرى الشراء لقطاع الخدمات هبوطاً استمر لخمسة أشهر، و ذلك معاكساً لكل التوقعات بأن يرتفع، وفقاً لتقارير رويترز.و نتجت إشارات الإقتصاد بالمنطقة الأوروبية و الإضطراب السياسى عن ظهور تداول خالى من المخاطرة، و هذا ما دفع الأسهم العالمية، و اليورو و المخزون الصناعى للنحاس إلى الإنخفاض، كنا أرسل المستثمرين فى إتجاه الاصول الآمنة كالدولار و سندات الخزانة الامريكية، قالت الشبكات الإخبارية.توقف الإنتاج فى حقل نفط بازرد بالبحر الشمالى، و هو الأضخم فى بريطانيا، و ذلك على أعقاب حدوث مشكلة فى مكبس للغاز فى المنصة الأحدث بالحقل و ذلك خلال آخر الأسبوع.و يتوقع أن يستكمل الإنتاج خلال الفترة من الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة.هبط نفط برنت لشهر يونيو بمقدار 0.05$ ليستقر على 118.71$ للبرميل، و كان قد هبطت قيمته إلى 117.21$ خلال اليوم و لكنه لقى الدعم أمام إختبار متوسط تحرك المائة يوم و الذى بلغ قيمة 116.55.هبط عقد النفط الأمريكى لشهر يونيو بمقدار 0.77$ ليستقر على قيمة 103.11$ للبرميل، و ذلك بعد الإنخفاض تحت متوسط تحرك المائة يوم البالغ 102.02$ إلى قيمة بلغت 101.82$ خلال اليوم.