يواصل بنك مسقط، ممثّلاً في دائرة الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة، تعزيز سجلّ أدائه من خلال تقديم حلول استثماريّة مبتكرة ومخصّصة حول الاستشارة والهيكلة الماليّة بما يتلاءم ومتطلّبات الزبائن المختلفة. وفي هذا الإطار، مثّلت السنة الماليّة 2023 سنةً حافلةً بالإنجازات المتميّزة لعلّ أبرزها تمثّل في تقديم حلول استشاريّة ماليّة وخدمات لتحصيل زيادة في رأس المال لعدد من الزبائن بما فيهم المؤسسات الحكوميّة والشركات الكبرى. وترجمةً لهذه الإنجازات والنجاحات، تمّ خلال العام الماضي تتويج البنك بعدد من الجوائز المرموقة كجائزة أفضل بنك لتمويل المشاريع وجائزة أفضل بنك مؤسّسي استثماري من مؤسّسة ” Asian Banking & Finance”، وجائزة أفضل بنك استثماري محلّي من مؤسّسة (EMEA Finance)، وجائزة أفضل بنك استثماري في عمان من مؤسّسة (Arab Federation of Capital Markets).
وخلال سنة 2023، نجح بنك مسقط في تقديم حلولٍ استشاريّة لتنفيذ عدّة صفقات استثماريّة ساهمت في تنمية رأس المال تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار أمريكي. ومن بين هذه الصفقات طرح الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو لشبكات الغاز والذي يعدّ الاكتتاب الأكبر في السلطنة إطلاقًا. واتّسع نطاق هذه الصفقات ليشمل قطاعات اقتصاديّة متنوّعة من بينها قطاع الطاقة، والتأمين، والخدمات الماليّة، وشبكة نقل الغاز، والخدمات العامّة، والقطاع العقاري، وقطاع الكهرباء.
وحول هذا الإنجاز، أعرب خليفة بن عبدالله الحاتمي، نائب مدير عام، الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال ببنك مسقط، عن سعادته بالإنجازات التي حققها البنك خلال العام الماضي ، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعكس الالتزام بتبنّي قيم البنك في شتّى نشاطاتها وأعمالها المختلفة من أجل تعزيز الرؤية المؤسّسيّة للبنك وخدمة زبائنه على نحوٍ أفضل كلّ يوم من خلال تقديم حلول استثماريّة استثنائيّة، مضيفًا الحاتمي بأن بنك مسقط يستثمر بشكل كبير إمكانياته وخبرته المصرفيّة حول مجالات تقديم الاستشارة الماليّة والاستشارة اللازمة لتحقيق النموّ في رأس المال، الأمر الذي أدى إلى نجاح دائرة الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة في تنفيذ عدد من الصفقات الاستثماريّة الكبيرة خلال السنة. مؤكداً الحاتمي على أن البنك يحرصللحفاظ على مكانته الرياديّة في مجال الاستثمار بالسلطنة مشيرًا إلى أنّ الإنجازات والنجاحات خلال السنوات الماضية تعدّ خير دليل للجهود المتفانية التي بذلها فريق العمل من الخبراء والاختصاصيّين إلى جانب التزامهم بتقديم أفضل الخدمات المصرفيّة الاستثماريّة لزبائن البنك.
وأضاف خليفة الحاتمي بأن بنك مسقط يلتزم بتقديم أفضل الحلول الاستثماريّة التي تلائم احتياجات الزبائن المختلفة وذلك من خلال تبنّي قيم الابتكار، والمرونة، والمصداقيّة، وانتهاج استراتيجيّة عمل تضع زبائن البنك أولى اهتماماتها، مؤكدًا على أننا نحرص بشكل مستمر على الالتزام بهذه القيم المؤسّسيّة مشيرًا إلى أن فريق العمل الذي لدينا يمتلك المؤهّلات اللازمة لفهم المتطلبّات المعقّدة لتنفيذ معاملات الزبائن المختلفة، وتقديم الاستشارة الماليّة، وحلول تمويل مبتكرة، بالإضافة إلى نطاق واسع من الخدمات المصرفيّة التي تلبّي احتياجات الزبائن المختلفة.
هذا وقد تمّ تعيين بنك مسقط مديرًا للإصدار ومنسّقًا عالميّا مشتركًا للاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو لشبكات الغاز الذي تمّ إدراجه في بورصة مسقط؛ نظرًا لكونه الاكتتاب الأكبر حجمًا في تاريخ سوق المال بالسلطنة بحجم طرح بلغت قيمته 750 مليون دولار أمريكي وباعتباره رابع أكبر اكتتاب عام أولي في المنطقة لسنة 2023. كما نجح البنك خلال السنة الماضية في تعزيز التعاون مع عدد من الجهات الحكوميّة من خلال تقديم خدمات استشاريّة متميّزة؛ إذ عمل البنك كمستشار ماليّ لإعادة تنظيم قطاع الكهرباء وإنهاء تنفيذ الصفقات المرتبطة بذلك بنجاح من خلال التعاون مع عدد من البنوك المحليّة والإقليميّة والدوليّة. كما تمّ تعيين البنك أحد المدراء الرئيسيّين المشتركين لإصدارات الصكوك من قبل شركة طاقة عُمان. وحول صفقات الاندماج والاستحواذ، عملت دائرة الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة ببنك مسقط كالمستشار الماليّ الوحيد لتنفيذ صفقة اندماج الشركة العمانيّة القطريّة للتأمين مع شركة الرؤية للتأمين وتمّ بنجاح استكمال هذه الصفقة في شهر فبراير في سنة 2023. ويعكس نجاح البنك في استكمال تنفيذ هذه الصفقات المختلفة في قطاع الاستثمار بالسلطنة، وذلك بدعمِ فريق عمل متفانٍ من الخبراء في مجال الاستثمار والذين يتمتّعون بخبرة واسعة عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافيّة.
واستنادًا على سجل النجاحات التي يحققها بنك مسقط من خلال الصفقات الاستثماريّة المنفّذة، يقدم البنك حاليّا للزبائن خدمات استشاريّة حول عدّة صفقات في سوق المال بما فيها الإصدارات المستمرّة لأصول السندات من قبل شركات التمويل والتأجير بالسلطنة، والسندات الدوليّة من فئة 144A التي تصدرها مختلف الشركات، والسندات التي تصدرها الشركات المولّدة للطاقة، فضلاً عن الخدمات الاستشاريّة اللازمة لتنفيذ صفقات الاندماج والاستحواذ من الزبائن المحلّيين والإقليميّين. ويتطلع البنك خلال سنة 2024 وخلال السنوات المقبلة إلى استمرار الريادة وتوسيع نطاق الخدمات الاستثماريّة المقدّمة للزبائن من خلال الممارسات التي تعزّز من عمليّات الخصخصة وطرح الاكتتابات العامّة الأوليّة للأصول الاستثماريّة الأساسيّة في السلطنة.
هذا ويمثل بنك مسقط المؤسسة المالية الرائدة في مجال تقديم حلول الاستشارة الماليّة وحلول تحقيق الزيادة الرأسماليّة . وتشتمل مجالات الاستشارة التي يقدمها البنك للزبائن الحلول التمويليّة للزبائن من الشركات، تمويل المشاريع، أسواق الديون الرأسماليّة، إعادة تمويل الديون وهيكلتها، والاكتتابات وأسواق المال، الحلول التمويليّة المهيكلة، تمويل الأصول المشابهة للأسهم، وتنفيذ الصفقات الخاصّة، وصفقات الاندماج والاستحواذ.
Bank Muscat’s Investment Banking receives local and global recognition
Winning several prestigious awards in 2023
Bank Muscat’s Investment Banking Department continues its successful track record of providing innovative and customized financial structure and financial advisory solutions to suit the unique requirements of customers. The Investment Banking Division had another stellar year in 2023, providing financial advisory and fundraising services for a number of prestigious customers including Government Related Entities (GREs) as well as large corporate entities. Hence, during the year, the Bank won several awards from renowned publications including Best Project Finance Bank (Asian Banking & Finance), Best Corporate and Investment Bank (Asian Banking & Finance), Best Local Investment Bank (EMEA Finance) and Best Investment Bank in Oman (Arab Federation of Capital Markets).
During 2023, Bank Muscat successfully advised on multiple transactions which resulted in aggregate fundraising and public offering in excess of c. US$ 2 billion. Some of these transactions included marquee transactions such as the OQ Gas Networks Initial Public Offering (IPO) which was the largest ever IPO in Oman. These transactions spanned across various sectors including energy, insurance, financial services, gas transportation network, utilities, real estate, and electricity among others.
Providing insights into the success of the Investment Banking business, Khalifa bin Abdullah Al Hatmi, Deputy General Manager, Investment Banking and Capital Markets, Bank Muscat, noted: “I am very pleased with the results achieved by the Bank in 2023, which demonstrates the Bank’s commitment to its values of ‘Better Everyday’ in all its engagements and aims to deliver contemporary, unique, and customer-centric solutions to all its customers. Bank Muscat has invested heavily in building knowledge and capabilities within financial advisory and fundraising advisory services domain which has enabled the Investment Banking Department to successfully conclude a number of prestigious transactions over the past year. We strive to be the leading investment banking franchise in the country, and our achievements over the previous year are testimony to the team’s hark work and commitment to our customers.”
Khalifa Al Hatmi added: “The Bank is synonymous with innovation, customer-centricity, agility, and trustworthiness and it always aims to deliver dynamic solutions which suit the unique requirements of our customers. We are committed to delivering on these principles consistently. Bank Muscat prides itself in its intricate understanding of complex business requirements of its customers, offering unmatched financial expertise and guidance, innovative funding solutions and a wide array of services for various customer needs.”
Bank Muscat acted as the Issue Manager and Joint Global Coordinator for the successful IPO of OQ Gas Networks SAOG which was the largest ever IPO on MSX with a size of c. US$ 750mn as well as the fourth-largest IPO in the region in 2023. The Bank also worked with leading GREs in Oman, acting as the financial advisor in relation to reorganization of Oman’s electricity sector, engaging with local, regional, and international banks to achieve successful transaction close. It also acted as one of the Joint Lead Managers for the debut Sukuk issuance by Energy Development Oman (EDO). On the Merger & Acquisition (M&A) side, the Bank acted as the sole advisor on the merger of Oman Qatar Insurance Company with Vision Insurance Company, which was successfully completed in February 2023. The successful financial closure of these transactions underlines the reputation of the Bank and highlights the capabilities of the team members, comprising some of the most experienced investment bankers in Oman with a wide experience across sectors and geographies.
Building on the successful execution track record, Bank Muscat is currently advising customers on multiple capital market transactions, such as perpetual bonds issuance by a finance and leasing company in Oman, in addition to international Regs /144A bonds issuances by leading corporations, as well as advising on M&A mandates from prominent local and regional customers. Capitalizing on its capital market leadership, the Bank also looks forward to continuing to make valuable contributions in the privatization and IPO of prominent assets in Oman in the year 2024 and beyond.
Bank Muscat is the market leader in Oman in financial advisory and fundraising solutions encompassing corporate finance, project finance, debt capital markets, debt refinancing and restructurings, equity capital markets and IPOs, structured financings, quasi-equity financings, private placements, as well as mergers and acquisitions.
This Document is classified as Official Use
