تويت
المؤشر يتلقى دعما من الأسعار الجاذبة وتزايد نشاط الأسهم الصغيرة-
ارتفاع وتيرة المضاربات خلال الأسابيع الماضية على أسهم الاستثمار-
نتائج الربع الأول تمنح السوق دفعة جديدة-
توجه بعض البنوك لإصدار سندات وصكوك يستقطب السيولة-
تراجع الأسهم القيادية ساهم في هبوط قطاع الخدمات-
454.6 مليون ريال قيمة توزيعات الأرباح السنوية للعام الماضي-
مسقط- الرؤية-
أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بالتركيز على أسهم الشركات المرتبطة بالإنفاق الحكومي، والقادرة على التأقلم مع كلفها التشغيلية وتعديلها في عقودها المستقبلية.
وقال التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إنه يرى أن الأداء العام للأسواق جيد، وأنه سوف يتحسن نتيجة الأجواء الإيجابية في المنطقة والتي بدورها ستدعم الأسواق الإقليمية. ويرى التقرير أن المؤشرات المالية للقطاع المالي جيدة، متوقعًا أن يستمر قطاع الخدمات في تسجيل نتائج جيدة.
ويتوقع التقرير أن نتائج الربع الأول سوف تساعد على إعطاء صورة واضحة عن قطاع الصناعة وعن شركات بعينها، مجددًا تفاؤله باستمرار السوق في تسجيل نتائج جيّدة على الأقل للنصف الأول من هذا العام.
وقال التقرير إنّه بعد موجة ضغط على السوق في النصف الأول من الأسبوع السابق (31 مارس- 4 أبريل) إثر استحقاق التوزيعات وبعض عمليات جني الأرباح، تمكن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية من اختتام تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.99% على أساس أسبوعي مغلقاً عند مستوى 6111.31 نقطة، دعمّه في ذلك الأسعار الجاذبة للأسهم وتزايد النشاط على الأسهم الصغيرة والمضاربة، مما أضفى بعداً وعمقاً للسوق إضافة إلى النظرة الإيجابية لنتائج الربع الأول.
وتيرة المضاربات
وأكد التقرير أن وتيرة المضاربات ارتفعت خلال الأسابيع القليلة الماضية خاصة على أسهم شركات الاستثمار التي جنت أرباحاً كبيرة نتيجة إما لاستقبالها التوزيعات على استثماراتها و/أو نتيجة تحسن قيم محافظها الاستثمارية بسبب ارتفاع أسهم تلك المحافظ ونتيجة أيضًا لتحسن أعمال ونتائج تلك الشركات.
ويرى النقرير أن نتائج الربع الأول للعام الحالي ستعطي دعماً جديدًا لأداء تلك الشركات وشركات أخرى، آخذين بعين الاعتبار النظرة المتفائلة ناحية عام 2013 من حيث الأداء، وذلك لتوفر عوامل عدة كالاكتتابات الأولية وبدء البنوك الإسلامية أنشطتها الكاملة إضافة إلى انعكاس الإنفاق الحكومي على أداء الشركات وهو الأمر الذي قال التقرير إنه بدأ في تلمسه بالفعل.
وأضاف التقرير أن الحديث عن أي إنفاقات حكومية جديدة سينعكس بكل تأكيد على السوق، كما أن قيام بعض البنوك بإصدار سندات أو صكوك سيؤدي الى استقطاب السيولة والمستثمرين بنفس الوقت.
وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1063.91 نقطة بقيمة تداولات بلغت 25.65 مليون ريال، وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1032.18 نقطة. كما سجل مؤشر "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 961.95 نقطة.
وقامت مجموعة إدارة الاستثمار التابعة لبنك عُمان العربي ش.م.ع.م بتحديث "مؤشر العربي عُمان 20" بحيث خرجت أربع شركات وهي شركة الصفاء للأغذية وفولتامب للطاقة والشركة العمانية الوطنية للاستثمار القابضة والشركة الخليجية لخدمات الاستثمار وتم استبدالها بالشركات التالية: صناعة الكابلات العمانية وريسوت للإسمنت والأسماك العمانية والشركة الدولية للاستثمارات المالية.
الأداء القطاعي
وفي تحليل الأداء القطاعي للسوق، تميز أداء مؤشر القطاع المالي الذي استطاع أن يحقق مكاسب بنسبة 3.32% على أساس أسبوعي الى مستوى 7,604.35 نقطة بدعم من معظم البنوك والعديد من الشركات الاستثمارية والقابضة.
وسجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعاً بنسبة 1.85% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 8374.51 نقطة بفضل المساهمة الإيجابية لأسهم شركة ريسوت للإسمنت وشركة جلفار للهندسة والمقاولات والشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم.
أما فيما يتعلق بمؤشر قطاع الخدمات، فعلى الرغم من ارتفاع أسهم رئيسة كسهم العُمانية القطرية للاتصالات (النورس)، إلا أن تراجع العديد من الأسهم القيادية وفي مقدمتها سهم العُمانية للاتصالات (عُمانتل) والنهضة للخدمات وأسهم شركات تسويق المنتجات النفطية، أدى إلى تراجع مؤشر القطاع بنسبة 0.49% إلى مستوى 3167.84 نقطة.
ويظهر تحليل أحجام وقيم التداولات، أنه بعد استثناء الصفقات الخاصة على سندات النهضة للخدمات وبنك العز الإسلامي وشركة ظفار للتأمين خلال الأسبوعين السابقين، سجل الأسبوع السابق ارتفاعاً قوياً في حجم وقيم الأسهم المتداولة بنسبة 37.4% و8.5% على التوالي، ولأول مرة من ثلاثة أسابيع كان سجل الاستثمار المؤسسي المحلي صافي شراء بقيمة 0.39 مليون ريال.
وبتحليل أداء مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية لشهر مارس من عام 2013، لاحظ التقرير تأثير عدد من العوامل منها موسم الجمعيات العمومية وتحركات مجالس الإدارة، وتواريخ استحقاق التوزيعات، ونشاط الحركة على الأسهم الصغيرة وأسهم المضاربة، وقرب نتائج الربع الأول، وتحول المستثمرين من نوعية المراقبين الى مستثمرين فعليين في الأسواق.
ارتفاع شهري
وكان مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية قد سجل ارتفاعًا على أساس شهري بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 5989.68 نقطة في شهر مارس 2013 بدعم رئيسي من شركات القطاع المالي. ويشير تحليل المؤشرات الفرعية إلى تصدر المؤشر المالي الارتفاعات بنسبة 3.13%. وقد شهد الشهر صفقات خاصة على الأسهم والسندات بقيمة 16.5 مليون ريال.
وقال التقرير إنه طبقاً لقاعدة بيانات بنك عمان العربي وبلومبيرج، فإنّ التحليلات تشير إلى أن عددًا من أسهم الشركات (التي تركز معظمها في القطاع المالي) قد سجل ارتفاعًا بعد موجة النزول التي طالتهم مثل شركة الشرقية للاستثمار القابضة (+24%) والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار، اومنفست (+13%) والمتحدة للتمويل (+13%) والشركة العُمانية الوطنية للاستثمار القابضة (+10%) وبنك ظُفار (7%). ومن الشركات المنتمية للقطاعات الأخرى شركة جلفار للهندسة والمقاولات (+9%) والنورس (+5%) وفولتامب للطاقة (+3%).
وبعد انتهاء موسم الجمعيات، فإنّ قاعدة بيانات بنك عمان العربي تشير إلى أن الأرباح الموزعة عن عام 2012، قد بلغت 454.6 مليون ريال، وهي أعلى بنسبة 13.3% مقارنة مع الأرباح الموزعة عن عام 2011، والتي بلغت 401.3 مليون ريال وقد سجلت التوزيعات النقدية مبلغ 384 مليون ريال لعام 2012 مقارنة مع توزيعات نقدية بمبلغ 352.1 مليون ريال لعام 2011. كما تجدر الإشارة الى أن 18 شركة قد قامت بتوزيعات سهمية عن عام 2012 مقارنة مع 17 شركة عن عام 2011.
وعلى الصعيد العالمي، تراجع نفط برنت الخام بشكل قوي في منتصف الأسبوع السابق متأثراً ببيانات الوظائف وارتفاع المخزونات الأمريكية من النفط الى أعلى مستوياتها منذ عام 1990م، مبددًا الآمال في حدوث انتعاش قوي في الطلب على النفط من قبل المستهلكين العالميين. وقد تم تداول سعر برنت الخام عند حدود 107.42 دولار أمريكي للبرميل في وقت إعداد التقرير. وقد كان سعر البرميل قد سجل أعلى سعر له عند 111.78 دولار أمريكي للبرميل في يوم الثلاثاء السابق.
أهم أخبار الأسبوع
هيئة سوق المال تمنح ترخيصين لإصدار صكوك إسلامية في السلطنة
السلطنة تتصدر مؤشر قوة الدول للأسواق الواعدة
مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال يناقش تطوير اللوائح والقوانين المنظمة لقطاعي سوق رأس المال والتأمين.
أكثر...
ارتفاع وتيرة المضاربات خلال الأسابيع الماضية على أسهم الاستثمار-
نتائج الربع الأول تمنح السوق دفعة جديدة-
توجه بعض البنوك لإصدار سندات وصكوك يستقطب السيولة-
تراجع الأسهم القيادية ساهم في هبوط قطاع الخدمات-
454.6 مليون ريال قيمة توزيعات الأرباح السنوية للعام الماضي-
مسقط- الرؤية-
أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بالتركيز على أسهم الشركات المرتبطة بالإنفاق الحكومي، والقادرة على التأقلم مع كلفها التشغيلية وتعديلها في عقودها المستقبلية.
وقال التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إنه يرى أن الأداء العام للأسواق جيد، وأنه سوف يتحسن نتيجة الأجواء الإيجابية في المنطقة والتي بدورها ستدعم الأسواق الإقليمية. ويرى التقرير أن المؤشرات المالية للقطاع المالي جيدة، متوقعًا أن يستمر قطاع الخدمات في تسجيل نتائج جيدة.
ويتوقع التقرير أن نتائج الربع الأول سوف تساعد على إعطاء صورة واضحة عن قطاع الصناعة وعن شركات بعينها، مجددًا تفاؤله باستمرار السوق في تسجيل نتائج جيّدة على الأقل للنصف الأول من هذا العام.
وقال التقرير إنّه بعد موجة ضغط على السوق في النصف الأول من الأسبوع السابق (31 مارس- 4 أبريل) إثر استحقاق التوزيعات وبعض عمليات جني الأرباح، تمكن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية من اختتام تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.99% على أساس أسبوعي مغلقاً عند مستوى 6111.31 نقطة، دعمّه في ذلك الأسعار الجاذبة للأسهم وتزايد النشاط على الأسهم الصغيرة والمضاربة، مما أضفى بعداً وعمقاً للسوق إضافة إلى النظرة الإيجابية لنتائج الربع الأول.
وتيرة المضاربات
وأكد التقرير أن وتيرة المضاربات ارتفعت خلال الأسابيع القليلة الماضية خاصة على أسهم شركات الاستثمار التي جنت أرباحاً كبيرة نتيجة إما لاستقبالها التوزيعات على استثماراتها و/أو نتيجة تحسن قيم محافظها الاستثمارية بسبب ارتفاع أسهم تلك المحافظ ونتيجة أيضًا لتحسن أعمال ونتائج تلك الشركات.
ويرى النقرير أن نتائج الربع الأول للعام الحالي ستعطي دعماً جديدًا لأداء تلك الشركات وشركات أخرى، آخذين بعين الاعتبار النظرة المتفائلة ناحية عام 2013 من حيث الأداء، وذلك لتوفر عوامل عدة كالاكتتابات الأولية وبدء البنوك الإسلامية أنشطتها الكاملة إضافة إلى انعكاس الإنفاق الحكومي على أداء الشركات وهو الأمر الذي قال التقرير إنه بدأ في تلمسه بالفعل.
وأضاف التقرير أن الحديث عن أي إنفاقات حكومية جديدة سينعكس بكل تأكيد على السوق، كما أن قيام بعض البنوك بإصدار سندات أو صكوك سيؤدي الى استقطاب السيولة والمستثمرين بنفس الوقت.
وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1063.91 نقطة بقيمة تداولات بلغت 25.65 مليون ريال، وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1032.18 نقطة. كما سجل مؤشر "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 961.95 نقطة.
وقامت مجموعة إدارة الاستثمار التابعة لبنك عُمان العربي ش.م.ع.م بتحديث "مؤشر العربي عُمان 20" بحيث خرجت أربع شركات وهي شركة الصفاء للأغذية وفولتامب للطاقة والشركة العمانية الوطنية للاستثمار القابضة والشركة الخليجية لخدمات الاستثمار وتم استبدالها بالشركات التالية: صناعة الكابلات العمانية وريسوت للإسمنت والأسماك العمانية والشركة الدولية للاستثمارات المالية.
الأداء القطاعي
وفي تحليل الأداء القطاعي للسوق، تميز أداء مؤشر القطاع المالي الذي استطاع أن يحقق مكاسب بنسبة 3.32% على أساس أسبوعي الى مستوى 7,604.35 نقطة بدعم من معظم البنوك والعديد من الشركات الاستثمارية والقابضة.
وسجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعاً بنسبة 1.85% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 8374.51 نقطة بفضل المساهمة الإيجابية لأسهم شركة ريسوت للإسمنت وشركة جلفار للهندسة والمقاولات والشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم.
أما فيما يتعلق بمؤشر قطاع الخدمات، فعلى الرغم من ارتفاع أسهم رئيسة كسهم العُمانية القطرية للاتصالات (النورس)، إلا أن تراجع العديد من الأسهم القيادية وفي مقدمتها سهم العُمانية للاتصالات (عُمانتل) والنهضة للخدمات وأسهم شركات تسويق المنتجات النفطية، أدى إلى تراجع مؤشر القطاع بنسبة 0.49% إلى مستوى 3167.84 نقطة.
ويظهر تحليل أحجام وقيم التداولات، أنه بعد استثناء الصفقات الخاصة على سندات النهضة للخدمات وبنك العز الإسلامي وشركة ظفار للتأمين خلال الأسبوعين السابقين، سجل الأسبوع السابق ارتفاعاً قوياً في حجم وقيم الأسهم المتداولة بنسبة 37.4% و8.5% على التوالي، ولأول مرة من ثلاثة أسابيع كان سجل الاستثمار المؤسسي المحلي صافي شراء بقيمة 0.39 مليون ريال.
وبتحليل أداء مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية لشهر مارس من عام 2013، لاحظ التقرير تأثير عدد من العوامل منها موسم الجمعيات العمومية وتحركات مجالس الإدارة، وتواريخ استحقاق التوزيعات، ونشاط الحركة على الأسهم الصغيرة وأسهم المضاربة، وقرب نتائج الربع الأول، وتحول المستثمرين من نوعية المراقبين الى مستثمرين فعليين في الأسواق.
ارتفاع شهري
وكان مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية قد سجل ارتفاعًا على أساس شهري بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 5989.68 نقطة في شهر مارس 2013 بدعم رئيسي من شركات القطاع المالي. ويشير تحليل المؤشرات الفرعية إلى تصدر المؤشر المالي الارتفاعات بنسبة 3.13%. وقد شهد الشهر صفقات خاصة على الأسهم والسندات بقيمة 16.5 مليون ريال.
وقال التقرير إنه طبقاً لقاعدة بيانات بنك عمان العربي وبلومبيرج، فإنّ التحليلات تشير إلى أن عددًا من أسهم الشركات (التي تركز معظمها في القطاع المالي) قد سجل ارتفاعًا بعد موجة النزول التي طالتهم مثل شركة الشرقية للاستثمار القابضة (+24%) والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار، اومنفست (+13%) والمتحدة للتمويل (+13%) والشركة العُمانية الوطنية للاستثمار القابضة (+10%) وبنك ظُفار (7%). ومن الشركات المنتمية للقطاعات الأخرى شركة جلفار للهندسة والمقاولات (+9%) والنورس (+5%) وفولتامب للطاقة (+3%).
وبعد انتهاء موسم الجمعيات، فإنّ قاعدة بيانات بنك عمان العربي تشير إلى أن الأرباح الموزعة عن عام 2012، قد بلغت 454.6 مليون ريال، وهي أعلى بنسبة 13.3% مقارنة مع الأرباح الموزعة عن عام 2011، والتي بلغت 401.3 مليون ريال وقد سجلت التوزيعات النقدية مبلغ 384 مليون ريال لعام 2012 مقارنة مع توزيعات نقدية بمبلغ 352.1 مليون ريال لعام 2011. كما تجدر الإشارة الى أن 18 شركة قد قامت بتوزيعات سهمية عن عام 2012 مقارنة مع 17 شركة عن عام 2011.
وعلى الصعيد العالمي، تراجع نفط برنت الخام بشكل قوي في منتصف الأسبوع السابق متأثراً ببيانات الوظائف وارتفاع المخزونات الأمريكية من النفط الى أعلى مستوياتها منذ عام 1990م، مبددًا الآمال في حدوث انتعاش قوي في الطلب على النفط من قبل المستهلكين العالميين. وقد تم تداول سعر برنت الخام عند حدود 107.42 دولار أمريكي للبرميل في وقت إعداد التقرير. وقد كان سعر البرميل قد سجل أعلى سعر له عند 111.78 دولار أمريكي للبرميل في يوم الثلاثاء السابق.
أهم أخبار الأسبوع
هيئة سوق المال تمنح ترخيصين لإصدار صكوك إسلامية في السلطنة
السلطنة تتصدر مؤشر قوة الدول للأسواق الواعدة
مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال يناقش تطوير اللوائح والقوانين المنظمة لقطاعي سوق رأس المال والتأمين.
أكثر...