الصفقة تستقطب طلباً يتجاوز 1.1 مليار دولار أمريكي وتتخطى حجم الاكتتاب بمعدل 2.75 مرّة بمشاركة قوية من مستثمرين محليين ودوليين
نجح بنك عُمان العربي ش.م.ع.ع. في إصدار سندات رأسمالية مستديمة من الفئة الأولى (AT1) بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، غير قابلة للاسترداد لمدة 5.5 سنوات، وبمعدل عائد ثابت قابل لإعادة الفائدة بنسبة 6.75%، مما يسهم في تعزيز قاعدة رأس مال البنك ودعم استراتيجيته الطويلة المدى لتحسين كفاءة رأس المال.
وقد تم تنفيذ هذا الإصدار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتقلبات الملحوظة التي تشهدها أسواق رأس المال الدولية، بما في ذلك حالة عدم اليقين الناجمة عن النزاع الإقليمي، وزيادة حجم المعروض في أسواق أدوات الدين لرأس المال عبر دول مجلس التعاون الخليجي.
وتم تحديد السعر النهائي عند 6.75%، وهو ما يقل بنحو 50 نقطة أساس عن نطاق التسعير الأولي الذي كان يقارب الـ 7%.
وقد حظي الإصدار بإقبال كبيرمن قِبل المستثمرين، حيث تجاوز حجم الاكتتاب القيمة المعروضة بنحو 2.75 مرّة، مدعوما بمشاركة واسعة من المستثمرين الدوليين، الأمر الذي يعكس الثقة الراسخة والمستمرة في المقومات الائتمانية الأساسية للبنك، ومرونته المالية، وتوجهه الاستراتيجي، فضلاً عن قوة الاقتصاد العُماني بشكل عام.
كما نجح الإصدار في استقطاب اهتمام قاعدة متنوعة من المستثمرين في الأسواق الإقليمية والدولية، مما يؤكد مجدداً قدرة البنك المستمرة على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية لأدوات الدين بالرغم من ظروف السوق المتقلبة.
